2024年下半年，光伏行業(yè)制造端依然在漩渦中掙扎。

硅料、硅片、電池片以及組件等各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，無(wú)一幸免地遭受了價(jià)格重創(chuàng)。多晶硅價(jià)格如高臺(tái)跳水，下滑幅度超過(guò)35%;硅片價(jià)格更是近乎“腰斬”，跌幅驚人。而組件價(jià)格，更是被一路殺價(jià)至每瓦六毛多的低位。

雪崩式的價(jià)格下降，對(duì)企業(yè)盈利空間造成了毀滅性的擠壓。尤其是眾多中小企業(yè)，在成本高企與價(jià)格暴跌的雙重夾擊下，不堪重負(fù)，紛紛走向破產(chǎn)邊緣。據(jù)統(tǒng)計(jì)，已有十余家光伏企業(yè)接連倒下，徹底退出市場(chǎng)。

在A股市場(chǎng)，這一嚴(yán)峻形勢(shì)也清晰顯現(xiàn)。ST愛(ài)康、ST航高、ST億利等5家問(wèn)題企業(yè)，因經(jīng)營(yíng)困境加劇，加速邁向退市之路;ST聆達(dá)、ST嘉寓、ST中利、ST天龍這4家企業(yè)，同樣深陷困境，在出局邊緣苦苦掙扎。

種種跡象表明，光伏行業(yè)正經(jīng)歷著新一輪殘酷的洗牌，市場(chǎng)格局正面臨深度重塑。

三大環(huán)節(jié)極速銳減

據(jù)索比光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年7月-12月，共有153個(gè)光伏項(xiàng)目更新動(dòng)態(tài)，其中，簽約項(xiàng)目有43個(gè)，開(kāi)工項(xiàng)目有19個(gè)，投產(chǎn)項(xiàng)目有22個(gè)，其他(環(huán)評(píng)公示、備案、終止等)共有69個(gè)。與上半年相比，項(xiàng)目數(shù)量銳減104個(gè)。

項(xiàng)目覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、光伏輔材等環(huán)節(jié)，新增簽約金額超831億，開(kāi)工項(xiàng)目累計(jì)金額近400多億。與上半年相比，均縮水近3000億。

百億項(xiàng)目方面僅4個(gè)更新。上半年，總投資額在百億以上的項(xiàng)目有14個(gè)。而在下半年的簽約、開(kāi)工、投產(chǎn)三大環(huán)節(jié)中，僅存4個(gè)百億項(xiàng)目更新動(dòng)態(tài)。分別是中環(huán)低碳新能源(安徽)集團(tuán)有限公司12GWn-TOPCon電池投產(chǎn)，項(xiàng)目投資100億元;TCL中環(huán)沙特20GW晶體晶片項(xiàng)目簽約，項(xiàng)目總投資約151億元;投資140億元的阿特斯光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)一期拉棒1車(chē)間已具備生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)條件;博海20GW高效太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)項(xiàng)目已開(kāi)工，項(xiàng)目投資110億元。

歐美“降溫”中東、拉美、非洲成“熱土”

下半年，當(dāng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)內(nèi)正處于艱難“反內(nèi)卷”浪潮之中時(shí)，而海外，則悄然頻傳建廠好消息。

12月19日，晶澳科技發(fā)布公告，宣布擬投資建設(shè)阿曼年產(chǎn)6GW高效太陽(yáng)能電池與3GW高功率太陽(yáng)能組件項(xiàng)目，該項(xiàng)目投資總額達(dá)人民幣39.57億元。

值得關(guān)注的是，11月，晶澳科技剛與阿聯(lián)酋GlobalSouthUtilities公司簽署諒解備忘錄。雙方計(jì)劃攜手在埃及打造一座具備2GW太陽(yáng)能電池與2GW光伏組件生產(chǎn)能力的工廠，兩座工廠的投資額總計(jì)2.13億美元(折合人民幣約15.55億元)。

無(wú)獨(dú)有偶，12月16日，全球?qū)I(yè)光伏系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商博達(dá)新能EliTeSolar，在埃及蘇伊士舉行了其埃及項(xiàng)目的奠基儀式。該項(xiàng)目坐落于中埃泰達(dá)蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)，占地面積達(dá)7.8萬(wàn)平方米，規(guī)劃建設(shè)2GW太陽(yáng)能電池及3GW太陽(yáng)能組件生產(chǎn)線(xiàn)，預(yù)計(jì)2025年9月全面投產(chǎn)。據(jù)悉，博達(dá)新能EliTeSolar自成立以來(lái)，已在越南、柬埔寨、印尼及埃及等地設(shè)立六大生產(chǎn)基地，構(gòu)建起國(guó)際化產(chǎn)業(yè)布局。

除晶澳科技外，晶科科技、鈞達(dá)股份、天合光能與協(xié)鑫科技也紛紛宣布中東建廠計(jì)劃。

其中，晶科科技計(jì)劃借助合資公司的力量，在沙特打造一個(gè)規(guī)模達(dá)10GW的高效電池及組件項(xiàng)目。鈞達(dá)股份則將目光投向阿曼蘇丹國(guó)的蘇哈爾自貿(mào)區(qū)，在此投資建設(shè)10GW高效電池生產(chǎn)基地。據(jù)規(guī)劃，首期5GW高效電池項(xiàng)目預(yù)計(jì)在年底前破土動(dòng)工。

天合光能則擬在阿聯(lián)酋的中阿產(chǎn)能合作示范園以及哈利法經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)，投資建設(shè)涵蓋5萬(wàn)噸硅料、30GW硅片以及5GW電池組件的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，構(gòu)建完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

協(xié)鑫科技同樣積極落子中東，將首個(gè)海外顆粒硅項(xiàng)目基地選定在阿聯(lián)酋，規(guī)劃硅料產(chǎn)能為12萬(wàn)噸。

三家光伏支架企業(yè)——中信博、振江股份、安泰新能源也宣布要在沙特建設(shè)支架工廠。

與此同時(shí)，拉美、非洲等新興市場(chǎng)也吸引企業(yè)布局建廠。

9月，中信博宣布在巴西建3GW光伏支架智能生產(chǎn)基地;10月，跨界新秀仕凈光能宣布在墨西哥建設(shè)光伏電池項(xiàng)目。

非洲地區(qū)，晶澳科技計(jì)劃在埃及建電池組件工廠，麗豪宣布在安哥拉投建18萬(wàn)噸冶金硅和15萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目，初期產(chǎn)能5萬(wàn)噸。

隨著美國(guó)、歐盟的政策變化，與新興市場(chǎng)相比，中國(guó)企業(yè)赴歐美建廠熱度明顯下降。2024年，赴美建廠者僅有主營(yíng)膠膜的海優(yōu)新材、設(shè)備企業(yè)金辰股份以及鈣鈦礦企業(yè)纖納光電，項(xiàng)目的投資規(guī)模普遍較小，較高者不過(guò)千萬(wàn)美元規(guī)模。

到歐洲建廠的國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)僅一道新能和諾誠(chéng)光伏兩家。一道新能計(jì)劃在法國(guó)建造一座3GW的太陽(yáng)能電池板工廠，總投資額1.09億歐元(折合人民幣8.25億元)。而諾誠(chéng)光伏則計(jì)劃在塞爾維亞建設(shè)一座1GW的電池組件工廠，投入3000萬(wàn)歐元(折合人民幣2.3億元)。

68GW電池項(xiàng)目”急剎車(chē)“19個(gè)項(xiàng)目延期

在光伏行情形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下的背景下，光伏企業(yè)不得不重新審視市場(chǎng)環(huán)境，理性地調(diào)整戰(zhàn)略，放緩甚至終止缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的投資項(xiàng)目。

據(jù)索比光伏網(wǎng)根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)，下半年，8個(gè)光伏項(xiàng)目宣布終止，且主要集中在TOPCon、HJT電池片環(huán)節(jié)，累計(jì)規(guī)模達(dá)到68GW。

其中，華東重機(jī)轟轟烈烈跨界光伏，投資60億元建設(shè)10GW電池片項(xiàng)目，從開(kāi)始到終止，僅僅用時(shí)一年。

除了電池環(huán)節(jié)之外，逆變器企業(yè)新元科技終止了20GW逆變器及雙向變流器項(xiàng)目，德業(yè)股份宣布終止15億元逆變器投資項(xiàng)目。

19個(gè)項(xiàng)目宣布延期。其中，大全能源投資的10萬(wàn)噸硅料，賽能硅業(yè)建設(shè)的10萬(wàn)噸順粒硅一期2萬(wàn)噸項(xiàng)目開(kāi)始延期;京運(yùn)通樂(lè)山22GW硅棒、切片項(xiàng)目延期至2024年底投產(chǎn)。

輔材方面，”主力軍團(tuán)“福斯特、天洋新材、鹿山新材陸續(xù)將項(xiàng)目投資延期了1年以上，各自投建的項(xiàng)目規(guī)模分別在1.5-2.5億平米左右。

在設(shè)備端，天通股份、奧特維、微導(dǎo)納米等設(shè)備企業(yè)，均出現(xiàn)項(xiàng)目延期情況，且延期時(shí)長(zhǎng)至少達(dá)1年。具體來(lái)看，奧特維的TOPCon電池設(shè)備項(xiàng)目推遲至2026年8月;天通股份的“大尺寸射頻壓電晶圓項(xiàng)目”與“新型高效晶體生長(zhǎng)及精密加工智能裝備項(xiàng)目”，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期均延期至2026年12月;微導(dǎo)納米的“基于原子層沉積技術(shù)的光伏及柔性電子設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目”，預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間延期至2025年12月。