2024年8月25日，CNESA DataLink 2024上半年儲能數(shù)據(jù)發(fā)布會在蘇州召開。中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟理事長、中國能源研究會儲能專委會主任委員陳海生先生發(fā)表《新型儲能產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢》主旨報告，并重磅發(fā)布了2024上半年儲能數(shù)據(jù)。
中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟自2011年自主創(chuàng)建CNESA全球儲能數(shù)據(jù)庫，潛心開展各類儲能數(shù)據(jù)積累工作，公益發(fā)布各類維度儲能數(shù)據(jù)十三年，為產業(yè)發(fā)展深度賦能。2023年，CNESA DataLink作為聯(lián)盟數(shù)據(jù)庫2.0版本全面上線，涵蓋項目、廠商、政策、產品、投融資、成本價格、標準及電力運行等八大領域，成為行業(yè)內全面部署的一站式數(shù)據(jù)服務平臺。更多數(shù)據(jù)可登錄 注冊查看。
新型儲能項目規(guī)模
累計裝機首次超過100GWh
根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，截至2024年6月底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模103.3GW（包括抽水蓄能、熔融鹽儲熱、新型儲能），同比增長47%，比去年底增長20%。抽水蓄能累計裝機占比繼去年首次低于60%之后，再次下降近10個百分點，首次低于55%。其中新型儲能累計裝機首次超過百吉瓦時，達到48.18GW/107.86GWh，功率規(guī)模同比增長129%，能量規(guī)模同比增長142%。
2024年上半年，中國新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展，根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，2024上半年新型儲能新增投運裝機規(guī)模13.67GW/33.41GWh，功率規(guī)模和能量規(guī)模同比均增長71%。新型儲能項目數(shù)量（含規(guī)劃、建設中和投運）超1000個，較去年同期增長67%。下半年將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，預計2024年全年新增裝機30-41GW。
中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模（截至2024年6月底），單位：MW%
中國已投運新型儲能累計裝機情況（截至2024年6月底）
用戶側儲能裝機同比增長超650%
規(guī)模等級上，百兆瓦級項目數(shù)量增速明顯，50余個百兆瓦級項目相繼投運，同比+30%；規(guī)劃和建設中的百兆瓦級項目數(shù)量業(yè)已超過去年全年水平，以100-500MW項目數(shù)最多。新增項目中，2-4小時項目數(shù)最多，占比78%。
技術分布上，磷酸鐵鋰仍是主流，非鋰儲能技術應用逐漸增多：首個百兆瓦時級鈉電儲能項目、最大規(guī)模混合儲能項目、300MW級壓縮空氣儲能項目并網；百兆瓦時級重力儲能項目首套充放電單元測試成功、百兆瓦級飛輪獨立儲能電站建設中；工商業(yè)用戶側長時液流電池項目投入使用等。
應用分布上，仍以源網側應用為主，合計占比92%；用戶側占比較去年同期提升6個百分點，裝機規(guī)模同比增長超過650%；支持可再生能源并網、大容量能源服務、用戶能源管理服務是各應用領域最主要的服務。
得益于峰谷價差持續(xù)拉大和時段的優(yōu)化，用戶側儲能的市場熱度持續(xù)升高。2024年上半年新增備案項目5231個，備案項目用戶側數(shù)量占比最大，接近70%，浙江備案總項目數(shù)和用戶側項目數(shù)均領先全國。
中國新增投運新型儲能項目應用裝機分布（2024.H1），單位：MW%
新型儲能招投標市場
儲能系統(tǒng)中標均價趨穩(wěn)
招標規(guī)模持續(xù)高增長，電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)和EPC的招標量均超去年同期水平（以能量規(guī)模計算），同比+86%、+29%、+124%；月度招標總量均高于去年同期水平，月均招標總量10GWh+（含電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)和EPC ）。
源網側招標規(guī)模高于去年同期，特別是電網側招標規(guī)模漲幅最大，同比+140%，占比提升12個百分點；集采/框采規(guī)模近30GWh，同比+20%，超過60%的采購規(guī)模來自儲能系統(tǒng)。
招標主體集采/框采規(guī)模放量，Top4規(guī)模均超5GWh，全部高于去年同期水平，國家能源集團集采/框采規(guī)模最大，同比+157%；中車株洲所，陽光電源、海博思創(chuàng)、遠景能源 入圍標段數(shù)最多。
5GWh以上集采/框采項目招標主體和入圍企業(yè)分布情況（2024.H1），單位：GWh
中標方面，中標規(guī)模同樣高于去年同期，電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)和EPC的中標量（以能量規(guī)模計算），同比+50%、+19%、+173%；上半年中標總量（含電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)和EPC）同比+90%，各月中標規(guī)模均高于去年同期，最大月度中標規(guī)模增速超過200%。
儲能系統(tǒng)上半年整體比去年同期是下降趨勢，但上半年整體中標均價趨穩(wěn)，為676.06元/kWh，同比-49%，與年初相比下降9%；此外，上半年出現(xiàn)了低于500元/kWh報價，創(chuàng)歷史新低。
EPC上半年中標均價相對儲能系統(tǒng)波動較大，中標均價1369.08元/kWh，同比-27%，與年初相比下降14%，降幅大于儲能系統(tǒng)。
磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)中標均價及價格區(qū)間（2024.H1），單位：元/kWh
儲能系統(tǒng)和EPC中標均價變化趨勢（2023年1月-2024年6月），單位：元/kWh
新型儲能產業(yè)發(fā)展
產能投資回歸理性
從產能規(guī)模來看，上半年我國新增儲能電池產能規(guī)模 74GWh（含擬建、開工和投產項目），投產項目產能規(guī)模 9GWh，同比 -31%，全部來自鋰電池項目。整體來看，產能投資回歸理性，黑芝麻、珠海冠宇、新宙邦等多個鋰電池、材料、電解液項目暫緩或終止。
從產量來看，2024年1-6月份，中國企業(yè)在全球市場中儲能型鋰電池產量超過110GWh，同比+47%；受上游原材料價格下降等因素影響，全國鋰電池出口總額同比-12%，達到1934億元。
國內鋰電池產量和出口情況分布（2021.H1-2024.H1）
從資本市場景氣度來看，2021年我們通過54家上市企業(yè)成分股發(fā)布的CNESA儲能指數(shù)，在今年上半年上升了8.67%，同期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下降10.99%。與2021年初相比，儲能指數(shù)上漲1.88%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下降43.25%；整體來看，行業(yè)競爭仍然激烈，上游電池及電池材料，產能利用率走低，單價下降，多家企業(yè)呈現(xiàn)增收不增利的現(xiàn)象。從成分股的表現(xiàn)來看，規(guī)模化企業(yè)的抗風險能力高于業(yè)界平均水平。
企業(yè)方面，上半年儲能企業(yè)在全球業(yè)務拓展方面持續(xù)加力。2024年上半年，中國儲能企業(yè)在全球范圍內簽約訂單規(guī)模超過 80GWh（不含招投標訂單）;海外訂單 簽約規(guī)模 超過50GWh，主要市場來自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地。電池類企業(yè)帶著 “產品”與“產能”出海逐漸成為趨勢，部分電池企業(yè)也開始延展鏈條，將業(yè)務拓展至集成環(huán)節(jié)。光儲類企業(yè)，由于具備技術、資源、渠道等優(yōu)勢，因此在海外布局的節(jié)奏也比較快。
部分電池類和光儲類企業(yè)典型海外訂單情況（2024.H1）
儲能產品迭代速度加快。在今年儲能國際峰會期間，有100多款新品發(fā)布。電芯容量越來越大，從280到314甚至到500、600Ah產線已經在建設中，馬上量產；儲能系統(tǒng)容量從3點多兆瓦時到5MWh，甚至寧德時代、比亞迪、瑞浦蘭鈞等電池企業(yè)已經推出6MWh系統(tǒng)，還有儲能系統(tǒng)其他核心配套單元，PCS、BMS、EMS、熱管理方式、電氣設備、以及各種集成技術，都在隨著系統(tǒng)容量的變大而迭代升級。
新型儲能政策及收益
一半以上收益依賴容量租賃
截至2024年6月底，全國已發(fā)布約 2160余項 與儲能直接和間接相關的政策，廣東、浙江、山東、安徽等地儲能政策最為集中；2024年上半年，全國共發(fā)布儲能直接和間接相關政策 425項，是去年同期的1.6倍。截至目前，全國已有26個省市制定了2025年底的新型儲能裝機目標，總規(guī)模達 86.6GW。20余個地區(qū) 提出的2025年產值/營收目標超500億元，總規(guī)模目標近3萬億元。
從各項政策來看，新能源配儲的方式越來越靈活，各地都鼓勵租賃或購買獨立共享儲能容量；雖然多地動態(tài)調整分時電價，但峰谷價差同比呈下降趨勢，今年前8個月，32個地區(qū)最大峰谷價差的總體平均值為0.68元/kWh，同比-6.7%；現(xiàn)貨市場方面，現(xiàn)貨均價同比去年上半年普遍下降；調峰輔助服務方面，國家發(fā)布196號文件，是影響輔助服務市場價格的關鍵因素，儲能收益不確定性增增加；容量租賃方面，容量租賃價格受供需影響較大；容量補償方面，河北、浙江對電網側獨立儲能給與容量裝機補償，內蒙古、新疆等地按照放電量給與容量補償。
不同地區(qū)新能源配置儲能要求
注：加粗的地區(qū)為2024年上半年新發(fā)布新能源配儲要求的地區(qū)
全國電網代購電平均價差（2024年1-8月），單位：元/kWh
從收益水平上看，美國CAISO、ERCOT電池儲能平均收益水平最好，過去兩年呈增長趨勢。從收益構成上看，澳大利亞、英國儲能收益來源以輔助服務為主，隨著輔助服務市場的飽和，收益水平出現(xiàn)了大幅下降，但即便如此，從每年每兆瓦的收益來看，整體水平仍然高于國內。另外，與國外典型國家相比，國際市場中大部分收益來自于市場化的能量市場和輔助服務市場，容量市場占據(jù)一小部分；但國內獨立儲能電站一半以上的收益依賴容量租賃，租賃年限和租賃價格難以保證，未來我們仍需在儲能如何參與電力市場方面持續(xù)探索和發(fā)力。
新型儲能市場展望，理想場景下
2030新型儲能累計裝機313.9GW
CNESA自2014年起對中國儲能市場規(guī)模進行預測，CNESA繼續(xù)基于保守場景和理想場景，除了對2024-2028年中國新型儲能市場的裝機規(guī)模和發(fā)展趨勢進行預測外，還新增了對2030年裝機規(guī)模的預測。
預計“十四五”最后兩年，新增儲能裝機仍呈快速增長態(tài)勢，超額完成目前各省的規(guī)劃目標；“十五五”呈現(xiàn)一個平穩(wěn)增長的態(tài)勢。
保守場景下，預計2028年新型儲能累計裝機規(guī)模將達到168.7GW，2024-2028年復合年均增長率（CAGR）為37.4%；預計2030年新型儲能累計裝機規(guī)模將達到221.2GW，2024-2030年復合年均增長率（CAGR）為30.4%，年平均新增儲能裝機規(guī)模為26.6GW。
理想場景下，預計2028年新型儲能累計裝機規(guī)模將達到220.9GW，2024-2028年復合年均增長率（CAGR）為45.0%。預計2030年新型儲能累計裝機規(guī)模將達到313.9GW，2024-2030年復合年均增長率（CAGR）為37.1%，年平均新增儲能裝機規(guī)模為39.9GW。
中國新型儲能累計裝機規(guī)模預測（2024-2030年），單位：GW
