國家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，全國光伏新增裝機量79.15GW，同比增長29.3%，光伏電站項目建設(shè)有序推進(jìn)。值得注意的是，伴隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)下降，EPC項目同時走低。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年上半年，中核集團、國家能源集團、華電集團、華能集團、大唐集團等電站開發(fā)商在全國各地開啟超94.6GW光伏EPC招標(biāo)，相較于去年同期增長21.6%。其中，集中式電站規(guī)模達(dá)到54.7GW，分布式光伏項目(不含整縣)29.4GW，整縣分布式6.1GW、大基地3.39GW，海上光伏964.7MW。
業(yè)主情況
從業(yè)主方面來看，可劃分為兩大陣營，央企隊伍中，中核集團、國家能源集團、華電集團、華能集團、大唐集團五家央企開發(fā)勢頭強勁，招標(biāo)規(guī)模均在4GW以上。國企隊伍中，貴州盤江煤電集團、云投集團、中煤集團、京能集團、浙能集團這五家國企的電站開發(fā)強度也是不容小覷，均達(dá)到百兆瓦的成績。
時間分布
從招標(biāo)時間來看，除3月，其他月份的招標(biāo)規(guī)模均達(dá)到10GW以上。其中，1月招標(biāo)規(guī)模極為耀眼，達(dá)到27.3GW。6月招標(biāo)回升，相較于5月，提升了29.2%。
中標(biāo)企業(yè)
在超94.6GW招標(biāo)項目中，已有72GW項目公布中標(biāo)結(jié)果。具體來看，獲得訂單最多的當(dāng)屬央企，拿下57%的項目，其中，中國電建、中國能建依然是主力軍，斬獲24GW的訂單;本次拿訂單表現(xiàn)突出的企業(yè)還有聯(lián)合體企業(yè)，如湖南省通信建設(shè)有限公司和中銘工程設(shè)計咨詢有限公司聯(lián)合體、中鐵二院工程集團和中鐵九橋工程有限公司聯(lián)合體等)，這些企業(yè)在上半年的表現(xiàn)也是十分搶眼，拿下19%的項目，中標(biāo)規(guī)模超12.7GW;此外，民營企業(yè)的實力盡顯，特變電工、陽光新能源、中南光電、協(xié)鑫綠能、江蘇鑫邁德電力、一道電力、正泰新能源等民企在光伏EPC項目中紛紛斬獲佳績。
中標(biāo)價格
集中式電站
2024上半年，華電集團、大唐集團、中核集團等央企開啟超54.7GW集中式電站EPC招標(biāo)。華電集團以6.485GW的招標(biāo)規(guī)模排名第一。
從中標(biāo)情況來看，已有超43.5GW項目公布中標(biāo)結(jié)果。從中標(biāo)價格來看，集中式光伏大EPC投資有所下滑，中標(biāo)均價為3.257元/W，較去年同期降幅達(dá)27.5%。其中，最高中標(biāo)價格為4.7元/W，項目為廣東農(nóng)墾紅五月農(nóng)場550MW農(nóng)光互補項目，本項目包含55MW/55MWh儲能系統(tǒng)、升壓站及送出線路;最低中標(biāo)價為1.943元/W，項目為內(nèi)蒙古巴彥淖爾蒙能能源有限公司磴口縣160萬千瓦光儲+生態(tài)治理項目EPC招標(biāo)，承包人承擔(dān)整個項目所需的組件、逆變器等。
2024年上半年，集中式小EPC均價1.724元/W，相較于去年同期下滑31.2%。最高價為3.88元/W，項目為鹽源縣白烏160MW光伏項目EPC總承包，組件、逆變器采用華電集團框采結(jié)果;最低價為0.681元/W，項目為赤峰渾善達(dá)克沙地100萬千瓦風(fēng)光儲沙漠治理新能源示范項目(20萬千瓦光伏部分)，本項目不包含組件、逆變器。
大基地
作為實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)重要路徑之一的大基地項目，2024年上半年，國家能源集團、中核集團、貴州盤江煤電集團超1.73GW項目定標(biāo)。
從招標(biāo)方來看，今年上半年，超3.4GW大基地項目招標(biāo)中，中核集團招標(biāo)規(guī)模達(dá)到1.36GW，國家能源集團、貴州盤江煤電集團招標(biāo)規(guī)模分別達(dá)到1.2GW、880.5MW。
從中標(biāo)情況來看，中國核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司中標(biāo)規(guī)模位居首位，達(dá)到684MW， 中國電建西北勘測設(shè)計研究院、中國電建貴州電力設(shè)計研究院、中國能源建設(shè)集團新疆電力設(shè)計院等均有所獲。
從中標(biāo)價格來看，光伏基地大EPC中標(biāo)均價達(dá)到1.9元/W，其中，最高價格為2.08元/W，項目為關(guān)嶺縣盤江百萬千瓦級光伏基地項目標(biāo)段七280MWp光伏場區(qū)，本工程所涉及的所有設(shè)備和材料(含備品備件、專用工具、標(biāo)識標(biāo)牌、勞保用品、消耗品及技術(shù)資料等)的采購、運輸?shù)裙ぷ?最低價格為1.825元/W，寧夏電力國能靈紹直流配套200萬千瓦復(fù)合光伏基地項目EPC工程-標(biāo)段9。
光伏基地小EPC中標(biāo)均價1.776元/W，目前僅中核昌邑570MW光伏發(fā)電基地項目公布了中標(biāo)結(jié)果，中標(biāo)企業(yè)中國核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司，該項目不含組件、逆變器。
分布式光伏(不含整縣)
今年上半年，全國分布式光伏維持增長態(tài)勢，據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，一季度分布式光伏新增23.81GW，同比增長31.3%，強勁的發(fā)展態(tài)勢之下，帶動了分布式光伏EPC招標(biāo)規(guī)模日趨攀升。
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年上半年，中核集團、國家能源集團、國家電投、南方電網(wǎng)等228家光伏電站開發(fā)企業(yè)開啟超29.4GW分布式光伏EPC項目招標(biāo)。其中，中核集團招標(biāo)規(guī)模達(dá)到5.59GW，排名第一;南方電網(wǎng)招標(biāo)規(guī)模3.53GW，位居第二;國家能源集團、華能集團招標(biāo)規(guī)模均在2GW以上。
從中標(biāo)情況來看，已有超20.6GW電站項目公布中標(biāo)結(jié)果。從中標(biāo)價格來看，分布式光伏大EPC中標(biāo)均價3.385元/W，較去年同期降幅達(dá)25%。其中，最高中標(biāo)價格為7.414元/W，項目為海港大清河鹽場進(jìn)水渠6MW、排淡溝6MW分布式光伏EPC;最低中標(biāo)價為2.065元/W，項目為貴州輪胎股份有限公司前進(jìn)工程胎分公司屋頂分布式光伏電站項目。
分布式光伏小EPC中標(biāo)均價2.24元/W，較去年同期降幅達(dá)23%。其中，最高中標(biāo)價格為4.124元/W，項目為攀枝花西溝灰場地面分布式光伏發(fā)電項目(二期)，組件、逆變器采用華電框采結(jié)果;最低價為1.09元/W，項目為大唐重慶石柱縣工業(yè)園區(qū)分布式屋頂光伏，組件、逆變器甲供。
整縣分布式光伏
近年，整縣分布式光伏快速推進(jìn)。據(jù)北極星統(tǒng)計，今年上半年，全國整縣分布式光伏EPC招標(biāo)規(guī)模超6.1GW。其中，中核集團整縣分布式光伏EPC招標(biāo)占到19%，達(dá)到1GW以上。
目前，全國整縣分布式光伏EPC定標(biāo)規(guī)模5.4GW，從中標(biāo)結(jié)果來看，整縣分布式光伏大EPC中標(biāo)價格區(qū)間在2.998元/W—4.117元/W，最高價的項目為隴西縣分布式光伏建設(shè)項目(二期);最低價的項目為華能隆林整縣分布式光伏發(fā)電項目。
全國整縣分布式光伏小EPC中標(biāo)價格區(qū)間在1.37元/W—1.93元/W。最低價的項目為江蘇華電句容整市(四期)35MW戶用光伏項目，最高價格的項目為福建莆田涵江整區(qū)屋頂分布式光伏(一期 )。
