油氣市場再現(xiàn)超級并購!這次或?qū)⒊霈F(xiàn)一個新的石油巨頭。

日前，北美油氣勘探開發(fā)商Diamondback Energy宣布，將以現(xiàn)金加股票方式收購二疊紀盆地最大的私營油氣生產(chǎn)商Endeavor Energy Partners，交易價值約260億美元(包括凈債務(wù))。

這筆交易將使Diamondback Energy成為該地區(qū)僅次于埃克森美孚和雪佛龍的第三大油氣生產(chǎn)商。

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新石油巨頭的誕生

據(jù)了解，Diamondback是一家獨立的石油和天然氣公司，總部位于美國德克薩斯州米德蘭，長期專注于非常規(guī)、陸上石油和天然氣儲量的收購、開發(fā)，勘探和開采二疊紀盆地的油氣資源。

截至2024年2月18日，Diamondback公司市值為約321億美元。

Endeavor是一家私營勘探和生產(chǎn)公司，總部位于德克薩斯州米德蘭，是該地區(qū)最大的私營運營商之一。

目前，Diamondback和Endeavor已經(jīng)簽訂最終合并協(xié)議。交易對價將包括1.173億股Diamondback普通股和80億美元現(xiàn)金，可按慣例進行調(diào)整。

交易完成后，公司現(xiàn)有股東預(yù)計將擁有合并后公司約60.5%的股份，Endeavour股東預(yù)計將擁有合并后公司約39.5%的股份。

這也意味著，此次交易之后，一家價值超過500億美元的新石油和天然氣巨頭將誕生。

并購交易已獲得Diamondback董事會全體成員批準，也得到Endeavor方面必要的批準。公告預(yù)計，若滿足限期內(nèi)完成交易等成交條件，合并將于今年第四季度完成。

Diamondback董事長兼首席執(zhí)行官Travis Stice認為，這是兩家強大的老牌公司的合并，旨在創(chuàng)建一家一流的北美獨立石油公司。

Travis Stice還表示合并之后，公司將以行業(yè)最低的成本結(jié)構(gòu)，為股東創(chuàng)造差異化的價值。

合并后，公司每日可開采石油當量約81.6萬桶，預(yù)計擁有約6100個勘探地點，盈虧平衡點小于40美元。

公司每年將產(chǎn)生5.5億美元的協(xié)同效應(yīng)，未來十年內(nèi)凈值超過30億美元，并成為二疊紀盆地第三大石油和天然氣生產(chǎn)商。

Travis Stice表示，我們希望兩個團隊能夠互相學(xué)習(xí)并實施最佳實踐，以提高未來幾年的綜合資本效率。

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持續(xù)的并購熱潮

美國是世界上的石油生產(chǎn)大國，這在很大程度上要歸功于德克薩斯州和新墨西哥州二疊紀盆地的勘探開發(fā)。

油氣產(chǎn)量大增又遇上高油價，油氣公司在獲得豐厚報酬的同時也看到了油氣的景氣前景。

這也增強了油氣巨頭擴大規(guī)模的信心。自去年以來，美國油氣市場就掀起了一輪并購熱潮。先是埃克森美孚宣布收購先鋒自然資源公司，再是雪佛龍宣布收購頁巖油企業(yè)赫斯。

接著，西方石油公司又收購了頁巖鉆探公司CrownRock LP。切薩皮克能源公司收購了西南能源公司。同時，市場還不斷的出現(xiàn)小型并購案例。

在全球能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，石油巨頭們依然選擇重金布局石油、天然氣，并積極尋求更優(yōu)質(zhì)油氣資產(chǎn)組合，通過并購的形式收歸麾下。

油氣公司之間的并購加速了美國油氣市場的資源整合，也改變了頁巖油氣行業(yè)的競爭格局。

現(xiàn)在，油氣公司更傾向于追求龐大的規(guī)模以提升其在市場上的地位，且努力增加其對投資者的吸引力。

事實證明，在雙碳大背景下，油氣公司在堅持能源轉(zhuǎn)型的同時，還加大了油氣主業(yè)的投資競爭力度。