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以ICT產(chǎn)業(yè)為例深度解析,Omdia看好全球“雙碳”中長(zhǎng)期提速

2023-01-30 15:53  瀏覽:  

早在1798年,英國(guó)政經(jīng)學(xué)家托馬斯?馬爾薩斯在英國(guó)面臨食物短缺困境時(shí)提出“人口的增長(zhǎng)總是要以某種方式消除,人口的上限就是地球能給我們提供的農(nóng)業(yè)發(fā)展水平的上限。”隨后,工業(yè)革命實(shí)現(xiàn)的農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步打破了這一困局,而這一觀點(diǎn)后來(lái)也被稱(chēng)為“馬爾薩斯陷阱”。Omdia 中國(guó)首席顧問(wèn)王珅在前不久舉辦的線上媒體分享會(huì)上說(shuō)道,“現(xiàn)在我們?nèi)匀幻媾R同樣的困境,只不過(guò)困境來(lái)自溫室氣體排放過(guò)量,現(xiàn)在的資源是穩(wěn)定的大氣自然環(huán)境。”

而ICT產(chǎn)業(yè)一方面是技術(shù)密集型行業(yè),會(huì)利用大量綠色減碳新技術(shù),從實(shí)現(xiàn)ICT行業(yè)的減碳目標(biāo)入手,延展到下游例如電力制造、交通、農(nóng)業(yè)等各行各業(yè);另一方面它也是一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施型行業(yè),它的蓬勃發(fā)展也將大力推動(dòng)下游產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化,幫助下游行業(yè)實(shí)現(xiàn)去實(shí)物化、去現(xiàn)場(chǎng)化、以及去碳化。“ICT行業(yè)自身的減碳效果對(duì)于整個(gè)下游的助推作用是巨大的,原因就在于ICT行業(yè)提升了下游的數(shù)字化程度,而數(shù)字化是幫助下游行業(yè)更好匹配能源和需求的關(guān)鍵,”王珅表示,“從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看,ICT行業(yè)對(duì)于實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)將起到核心作用。”

圖1. Omdia中國(guó)首席顧問(wèn)王珅指出:ICT行業(yè)對(duì)于實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)將起到核心作用

資源和發(fā)展到底如何取舍?全球“雙碳”變革中長(zhǎng)期堅(jiān)定趨勢(shì)未變

2022年是氣候改變?yōu)槿祟?lèi)敲響警鐘的一年,也是雙碳認(rèn)知在全球范圍更加深化的一年。在這一年,中國(guó)一部分城市度過(guò)了非常漫長(zhǎng)的夏天。也是在這一年,烏克蘭局勢(shì)使歐洲短期只能因時(shí)制宜,放寬能源政策使用火電滿(mǎn)足迫切需求。但這些短期的困境從長(zhǎng)期來(lái)看也恰恰使得各國(guó)更加重視能源獨(dú)立性,消費(fèi)者更加堅(jiān)信環(huán)保意義,能源轉(zhuǎn)型將在中長(zhǎng)期提速。

當(dāng)前,全球每年向大氣層排放510億噸溫室氣體。若以2020年美國(guó)二氧化碳排放作為例子,會(huì)發(fā)現(xiàn)碳排放的主要來(lái)源是交通和電力。個(gè)人的系列減碳行為都行之有益,但真正的碳減排目標(biāo)還需從國(guó)家層面實(shí)施。據(jù)悉,目前全球已經(jīng)有44個(gè)國(guó)家承諾了凈零排放目標(biāo),而這些國(guó)家的碳排放份額占據(jù)全球總份額的70%。“這張PPT中右側(cè)圖表中的紅線表示如果實(shí)現(xiàn)更高層次的國(guó)際合作來(lái)共同實(shí)現(xiàn)碳減排目標(biāo),大約在2050年即可實(shí)現(xiàn)凈零排放,但如果國(guó)際合作缺失,那可能要到2090年才能實(shí)現(xiàn)該目標(biāo),可以說(shuō)只有國(guó)際合作才能達(dá)成此目的。”王珅表示。

圖2. 44個(gè)國(guó)家已承諾凈零排放路線圖

同時(shí),后疫情時(shí)代對(duì)各個(gè)企業(yè)工作方式的改變已帶來(lái)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。據(jù)王珅分享,Omdia前段時(shí)間開(kāi)啟了一場(chǎng)為期約3個(gè)月的較大規(guī)模調(diào)研,調(diào)研方向即探索后疫情時(shí)代未來(lái)企業(yè)工作形式的發(fā)展和變化。在這份調(diào)研中,他們聚焦整個(gè)亞太地區(qū)采集了420多份問(wèn)卷,而受訪者主要為企業(yè)的CEO、CFO、IT總監(jiān)、首席數(shù)字官等等。通過(guò)調(diào)研,Omdia發(fā)現(xiàn)后疫情時(shí)代工作形式正在發(fā)生比較大的轉(zhuǎn)型(以下僅摘取幾點(diǎn)重要發(fā)現(xiàn)):

首先,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,有41%的員工將采取移動(dòng)或者混合的方式辦公。也就是說(shuō),后疫情時(shí)代,我們的工作形式正在發(fā)生比較大的轉(zhuǎn)型,而這種改變無(wú)形中減少了員工的日常碳足跡;其次,企業(yè)也更加關(guān)注ESG的相關(guān)舉措;再次,其中有71%的公司也認(rèn)為伴隨工作方式的轉(zhuǎn)型,他們對(duì)于數(shù)字化的需求更多更高了。

圖3. Omdia有關(guān)未來(lái)企業(yè)工作形式的調(diào)查結(jié)果之一

根據(jù)Omdia的調(diào)研結(jié)果,遠(yuǎn)程工作對(duì)員工的生產(chǎn)力和合作是有提升的,特別是在溝通與協(xié)作層面,有49%的人認(rèn)為是有進(jìn)步的,而從生產(chǎn)力的角度,也有54%的人認(rèn)為有所提升。可以說(shuō),從企業(yè)最為看重的協(xié)作和生產(chǎn)力這兩方面來(lái)看,都有接近或超過(guò)一半的人認(rèn)為能夠帶來(lái)提升。“所以,不論是疫情中,還是后疫情時(shí)代,都在加速數(shù)字化的進(jìn)程,而不是啟動(dòng)數(shù)字化的進(jìn)程。”王珅總結(jié)道。

數(shù)據(jù)流量上升疊加能源價(jià)格波動(dòng),ICT產(chǎn)業(yè)帶頭踐行雙碳戰(zhàn)略

與數(shù)字化進(jìn)程的加速伴隨而來(lái)的就是全球數(shù)據(jù)流量不可阻擋地上升,未來(lái)虛擬現(xiàn)實(shí)、觸覺(jué)互聯(lián)網(wǎng)、元宇宙等應(yīng)用隨之而來(lái),將引發(fā)更多維更大的數(shù)據(jù)量。Omdia預(yù)計(jì),2017到2024年間,整個(gè)數(shù)據(jù)流量形成一個(gè)快速上升的趨勢(shì),在2024年達(dá)到每年580萬(wàn)PB的數(shù)據(jù)。“簡(jiǎn)單類(lèi)比下,580萬(wàn)PB的數(shù)據(jù)量相當(dāng)于全球每個(gè)人每天都要上傳7000張照片,而這于近在咫尺的2024年就將發(fā)生。”王珅強(qiáng)調(diào)道。

同時(shí),俄烏局勢(shì)的不確定性導(dǎo)致能源價(jià)格劇烈波動(dòng),可以看到即使歐盟電網(wǎng)已有39%來(lái)自綠電,仍對(duì)其各行業(yè)能源安全和成本控制帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。而中國(guó)目前仍有70%多的電力來(lái)自火力發(fā)電,其中火力發(fā)電里面又有90%多來(lái)自煤炭發(fā)電。

這就是ICT行業(yè)的“馬爾薩斯陷阱”——能源的資源短缺和數(shù)字化需求上升的矛盾,如果不讓能源短缺變成數(shù)字化上升的瓶頸,就必須采取措施走出陷阱。在交叉壓力下, ICT行業(yè)對(duì)于雙碳戰(zhàn)略正在踐行帶頭示范作用,措施分為2大版塊,一個(gè)是綠色化,一個(gè)是高能效,落地方向聚焦以下4步:

圖4. ICT行業(yè)正帶頭實(shí)踐雙碳戰(zhàn)略

首先,承擔(dān)碳責(zé)任。這是從公司層面、而非個(gè)人層面,讓企業(yè)擔(dān)負(fù)起責(zé)任,以更環(huán)保的方式創(chuàng)造商業(yè)優(yōu)勢(shì)。對(duì)于大多數(shù)ICT企業(yè)來(lái)說(shuō),我們已經(jīng)看到這一塊在他們的報(bào)告中有著非常明顯的體現(xiàn)。

其次,加快部署新世代的更高效數(shù)據(jù)傳輸技術(shù),比如5G、更高速的WiFi。

再次,將物理生產(chǎn)活動(dòng)轉(zhuǎn)移到自動(dòng)化的數(shù)字化領(lǐng)域,比如之前提到了后疫情時(shí)代對(duì)于工作方式產(chǎn)生了不可逆變的影響,這也帶動(dòng)了數(shù)字化需求的加速,推動(dòng)企業(yè)投資于數(shù)字技術(shù)的開(kāi)發(fā)和部署。而ICT的發(fā)展也在幫助下游行業(yè)去實(shí)物化、去現(xiàn)場(chǎng)化,最終達(dá)到去碳化。

最后,鼓勵(lì)企業(yè)對(duì)數(shù)字生產(chǎn)的碳排放后果進(jìn)行討論,加快科技發(fā)展,保證碳排放技術(shù)的發(fā)展,搶占碳排放領(lǐng)域的先機(jī)。

事實(shí)上,ICT減碳措施按照國(guó)際規(guī)定可以分為三個(gè)Scope:Scope 1對(duì)標(biāo)直接碳排過(guò)程,比如說(shuō)減少使用柴油發(fā)電機(jī),或者少用燃油汽車(chē);Scope 2針對(duì)電力碳排也就是間接碳排,即通過(guò)少用電,降低用電環(huán)節(jié)帶來(lái)的間接碳排放;Scope 3就是采用產(chǎn)業(yè)鏈上更環(huán)保的材料,降低制造環(huán)節(jié)產(chǎn)生的碳排放。

“我們看到國(guó)際國(guó)內(nèi)ICT行業(yè)已經(jīng)開(kāi)展了諸多ESG實(shí)踐,他們實(shí)施的舉措中完整地包括了Scope 1到Scope 3,也就是降低直接碳排放,使用綠色能源,鼓勵(lì)材料回收。”王珅分享道。

圖5. 國(guó)內(nèi)外知名ICT企業(yè)實(shí)踐ESG示例

中國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)的雙碳機(jī)遇:東數(shù)西算工程

據(jù)ODCC數(shù)據(jù),2020 年中國(guó)數(shù)據(jù)中心能耗總量為939 億千瓦時(shí),碳排放量為6464 萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2030 年,能耗總量將達(dá)到3800 億千瓦時(shí)左右,碳排放增長(zhǎng)率將超過(guò)300%。如果不使用綠色能源,碳排放總量將突破2 億噸,占全國(guó)總碳排放量的2% 左右,這是一個(gè)非常大的量,如果不加以控制,會(huì)極大阻礙我國(guó)實(shí)現(xiàn)碳中和的速度。

東數(shù)西算工程落地的根本原因在于能源和算力的地域不平衡,東部地區(qū)是數(shù)據(jù)資源產(chǎn)生的集中地,數(shù)據(jù)中心大多建在這里,但能源指標(biāo)緊張,同時(shí)東部地區(qū)氣候炎熱,計(jì)算設(shè)備的散熱和功耗高,運(yùn)營(yíng)成本面臨巨大壓力;而西部地區(qū)清潔能源豐富,但用電需求少,棄光棄風(fēng)棄水現(xiàn)象嚴(yán)重,同時(shí)大多地區(qū)全年長(zhǎng)時(shí)間寒冷,或者有天然洞穴、湖泊和其他天然冷卻資源,幫助ICT設(shè)施降溫。

因此,中國(guó)對(duì)于西部算力中心的定位就慢慢浮現(xiàn)出來(lái),既然資源很豐富,但距離又比較遠(yuǎn),就可以將一些大型模型的訓(xùn)練、大量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)放在西部,發(fā)揮西部的高算力優(yōu)勢(shì)。而對(duì)于一些時(shí)間敏感的應(yīng)用還是部署在東部地區(qū),從而不受延時(shí)干擾。

王珅進(jìn)一步指出:“下圖中的公式是Informa Tech去年和華為一起提出的——網(wǎng)絡(luò)碳指數(shù)。之前我們衡量一些設(shè)備的能效,都是以能效比的方式,現(xiàn)在我們以總的碳排放量來(lái)比總的數(shù)據(jù)流量來(lái)考察能效,這會(huì)帶來(lái)2個(gè)認(rèn)知:其一,要鼓勵(lì)數(shù)據(jù)流量的上升,其二,要鼓勵(lì)碳排放的下降。”

圖6. Omdia和華為共同研究提出的網(wǎng)絡(luò)碳指數(shù)公式

我們現(xiàn)在的方針主要是有兩個(gè)形式:第一是降低網(wǎng)絡(luò)絕對(duì)能耗,第二提高網(wǎng)絡(luò)能效,即每W字節(jié)數(shù)更多。比如部署5G是一件非常綠色的事情。因?yàn)?G在傳輸相同數(shù)量的數(shù)據(jù)時(shí),使用的能源比4G少大約90%,這是因?yàn)椴荒苤豢唇^對(duì)能耗,而要看單位數(shù)字業(yè)務(wù)的能耗。5G雖然絕對(duì)能耗上升了,但數(shù)據(jù)流量也是遠(yuǎn)遠(yuǎn)上升的,所以說(shuō)單位能耗下降了很多。

在這個(gè)指數(shù)公式中我們可以看到,之前所總結(jié)的技術(shù)措施都是體現(xiàn)在這個(gè)公式里:一是提高綠電比率,比如與綠電電網(wǎng)簽署長(zhǎng)期采購(gòu)合約,直接采購(gòu)電網(wǎng)綠電——例如西南地區(qū)的水電等;二是提高設(shè)備能效,比如簡(jiǎn)化電信設(shè)備,從銅網(wǎng)線轉(zhuǎn)向光纖,模塊化的數(shù)據(jù)中心等;三是智能化的能源管理,例如以AI驅(qū)動(dòng)的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心的能源節(jié)約,對(duì)整個(gè)ICT設(shè)施進(jìn)行精確的能源管理,盡可能精確地利用每一點(diǎn)能源來(lái)支持當(dāng)前的業(yè)務(wù)輸出。

“我們要認(rèn)識(shí)到,ICT行業(yè)并不是一個(gè)面向終端消費(fèi)的行業(yè),它是一個(gè)非常重要的基建,它所撬動(dòng)的其實(shí)是整個(gè)世界大量依賴(lài)ICT數(shù)字行業(yè)的產(chǎn)業(yè)的成功運(yùn)營(yíng),”王珅總結(jié)道。據(jù)估計(jì),ICT行業(yè)可能每年會(huì)產(chǎn)生13億噸的等效二氧化碳,但若這些減碳措施能完全采用,未來(lái)能幫助下游行業(yè)節(jié)約121億噸等效二氧化碳排放。一個(gè)綠色的數(shù)字化ICT行業(yè),能夠也正在撬動(dòng)一個(gè)更大的綠色世界。

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