日前，工業(yè)和信息化部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家能源局（以下簡(jiǎn)稱“三部門(mén)”）集體約談部分光伏企業(yè)及行業(yè)機(jī)構(gòu)，讓大火的光伏產(chǎn)業(yè)再度成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。
禁止哄抬價(jià)格、囤積居奇
隨著光伏全面平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，疊加各國(guó)實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的積極政策影響，光伏行業(yè)持續(xù)維持高景氣。在行業(yè)快速發(fā)展背后，不乏各類產(chǎn)業(yè)鏈錯(cuò)配、漲價(jià)、惡性競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題。
工信部曾在官網(wǎng)指出，近期光伏行業(yè)出現(xiàn)階段性供需錯(cuò)配、部分供應(yīng)鏈價(jià)格劇烈震蕩等情況，個(gè)別環(huán)節(jié)出現(xiàn)囤積居奇等苗頭，有的地方出現(xiàn)割裂市場(chǎng)、區(qū)域封閉等問(wèn)題，亟需深化行業(yè)管理，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同創(chuàng)新。
為深入引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展，10月9日，工信部網(wǎng)站披露，三部門(mén)集體約談部分光伏企業(yè)及行業(yè)機(jī)構(gòu)。
有關(guān)司局負(fù)責(zé)同志表示，近期國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)部分環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)急劇上漲，引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈劇烈震蕩，其中既有國(guó)際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜、新冠疫情反復(fù)沖擊、下游需求大幅增長(zhǎng)、各環(huán)節(jié)建設(shè)周期差異等原因，也有部分企業(yè)炒作哄抬價(jià)格、個(gè)別從業(yè)者囤積居奇等因素。
當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展成績(jī)來(lái)之不易，為促進(jìn)行業(yè)整體持續(xù)健康發(fā)展，三部門(mén)對(duì)相關(guān)單位提出工作要求：
一是要著眼大局和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，堅(jiān)持上下游合作共贏，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；
二是要切實(shí)加強(qiáng)企業(yè)自律，深入開(kāi)展自查自糾，自覺(jué)規(guī)范銷售行為，不搞囤積居奇、借機(jī)炒作等哄抬價(jià)格行為；
三是要統(tǒng)籌推進(jìn)光伏存量項(xiàng)目建設(shè)，合理釋放已建產(chǎn)能，適度加快在建合規(guī)項(xiàng)目建設(shè)步伐，同時(shí)對(duì)后續(xù)新建產(chǎn)能大規(guī)模投產(chǎn)要提前研判、防范風(fēng)險(xiǎn)。
下一步，有關(guān)部門(mén)將進(jìn)一步加強(qiáng)工作協(xié)同、強(qiáng)化監(jiān)督管理，針對(duì)行業(yè)出現(xiàn)的哄抬價(jià)格、壟斷制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法行為加強(qiáng)查處、嚴(yán)厲打擊。
實(shí)際上，針對(duì)近年來(lái)上游硅料價(jià)格的瘋漲，相關(guān)部門(mén)早已多次出手，要求各地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)要加強(qiáng)監(jiān)督管理，強(qiáng)化跨部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊光伏行業(yè)領(lǐng)域哄抬價(jià)格、壟斷、制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法違規(guī)行為。
今年8月25日，上述三部門(mén)就發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》（下稱“通知”），要求從“立足長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局”“鼓勵(lì)創(chuàng)新進(jìn)步，規(guī)范行業(yè)秩序”“加強(qiáng)系統(tǒng)對(duì)接，深化全鏈合作”“支持協(xié)同發(fā)展，穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)供需”“堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)力，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)”五大方向出發(fā)，優(yōu)化建立全國(guó)光伏大產(chǎn)業(yè)大市場(chǎng)，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，積極推動(dòng)建設(shè)新能源供給消納體系。
本次約談也是三部門(mén)針對(duì)上述《通知》的后續(xù)動(dòng)作，根據(jù)《通知》的有關(guān)要求，為深入引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展，三部門(mén)有關(guān)業(yè)務(wù)司局在組織開(kāi)展光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作對(duì)接的基礎(chǔ)上，近期集體約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機(jī)構(gòu)，引導(dǎo)相關(guān)單位加強(qiáng)自律自查和規(guī)范管理。
集體約談背后：硅料價(jià)格刷新近十年新高
2020年以來(lái)，全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)，在行業(yè)裝機(jī)量大幅提升下，光伏產(chǎn)業(yè)卻出現(xiàn)供需關(guān)系不平衡及市場(chǎng)產(chǎn)品尺寸規(guī)格多樣化問(wèn)題，導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)了以硅料、玻璃、膠膜為代表的主輔原材料供應(yīng)緊張的局面，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局加速重構(gòu)，產(chǎn)業(yè)鏈集中度迅速提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。
以光伏行業(yè)上游硅料為例，Wind數(shù)據(jù)顯示，國(guó)產(chǎn)硅料價(jià)格從2020年約58元/kg的低位，一路上漲至2022年三季度的305元/kg，累計(jì)漲超4倍，刷新近十年新高。
硅料價(jià)格大漲，使得相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)賺得盆滿缽滿。國(guó)內(nèi)硅料主流生產(chǎn)企業(yè)包括協(xié)鑫科技、特變電工、大全能源等。
2022年上半年，由于硅料市場(chǎng)供應(yīng)緊缺帶動(dòng)硅料價(jià)格，大全能源毛利大幅上漲。疊加上半年公司三期B項(xiàng)目產(chǎn)能逐步釋放，大全能源營(yíng)收、凈利潤(rùn)增幅分別高達(dá)262.16%、340.81%。
硅料市場(chǎng)過(guò)于火爆，吸引了更多資本涌入布局。除了一些老玩家紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能外，還有很多跨界做硅料的，如光伏玻璃龍頭南玻A發(fā)布公告稱，擬通過(guò)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資28億元，用于年產(chǎn)5萬(wàn)噸高純多晶硅項(xiàng)目等用途。另一家光伏玻璃龍頭企業(yè)信義光能也布局了20萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目。
就連上機(jī)數(shù)控等光伏專用加工設(shè)備供應(yīng)商也在布局硅料，遠(yuǎn)期規(guī)模在10-15萬(wàn)噸不等。
根據(jù)硅業(yè)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)能合計(jì)51.9萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量49.8萬(wàn)噸。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年底，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到120.3萬(wàn)噸，全年新增68.4萬(wàn)噸，全年預(yù)計(jì)產(chǎn)量為82萬(wàn)噸，同比增加32萬(wàn)噸。其中，今年新增產(chǎn)能規(guī)模較大的企業(yè)包括協(xié)鑫科技、新特能源、通威股份、亞洲硅業(yè)、東方希望以及青海麗豪、大全能源等。
多個(gè)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)鏈硅料價(jià)格上漲過(guò)快，導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)向上游硅料企業(yè)集中，不利于產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展。同時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)階段性供需錯(cuò)配，資金過(guò)快涌入硅料也將導(dǎo)致硅料未來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格回調(diào)。
或許是受約談事件及大市走弱等因素影響，今日港股及A股光伏相關(guān)材料板塊跌幅居前。據(jù)富途數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿前，港股新能源物料板塊跌幅為5.79%，A股光伏概念板塊跌幅為1.54%。其中，港股的協(xié)鑫科技、洪橋集團(tuán)、信義光能股價(jià)跌幅均超5%；A股的大全能源、通威股份、新特能源等個(gè)股均錄得不同程度下跌。
