Westwood Global Energy Group 高級分析師 Michelle Gomez、Bahzad Ayoub 和 Ruth Chen撰寫的文章《2022年值得關注的六大海上風電主題》提出，在2021年創(chuàng)紀錄的海上風電成績之后，中國無補貼時代海上風電發(fā)展、美國海上風電加速、油氣公司投資海上風電、漂浮式風電商業(yè)化等六大主題和新趨勢將定義2022年全球海上風電。
海上風電行業(yè)在2021年又創(chuàng)下了新的紀錄。粗略統(tǒng)計，大約有18.6G的新增并網(wǎng)容量，是海上風電行業(yè)年度新增裝機的新水平。中國決定到2021年底取消上網(wǎng)電價補貼，這進一步推高了海上風電的并網(wǎng)，據(jù)估算中國在2021年新增裝機是2020年3.06GW的5倍以上。中國占全球新增海上風電裝機容量的約86%，海上風電總裝機容量在年中已經(jīng)超過了英國。令人驚訝和感興趣的是中國海上風電在這一年裝機的規(guī)模。即便是在 2021年初，許多第三方分析師對中國海上風電新增裝機也僅僅是 3~5 GW，回頭看這顯得特別保守，當時最樂觀的估計是中國海上風電在2021年可以增長11GW，但年末數(shù)據(jù)顯示，這一數(shù)據(jù)都稍顯保守。分析2022年的海上風電新增裝機容量，業(yè)界認為不太可能達到2021年的水平，但海上風電行業(yè)還將繼續(xù)快速發(fā)展，1月份發(fā)布的蘇格蘭海上風電拍賣的結果已經(jīng)為該行業(yè)迎來激動人心的一年做好了準備。Westwood分析了幾個從去年就開始顯現(xiàn)的2022海上風電的幾個關鍵主題，包括中國進入“海上無補貼”時代的裝機情況、英國差價合約(CfD) 第 4 輪結果、油氣行業(yè)對投資海上風電的日益增長的興趣，以及美國海上風電的加速發(fā)展、漂浮式風電概念的商業(yè)化以及對綠氫的支持力度的加大等等。
中國海上風電應對無補貼
中國海上風電在2022年必須應對無補貼的現(xiàn)實，項目電價將基于現(xiàn)行的燃煤電價，明顯低于此前 0.85 元/千瓦時的海上風電上網(wǎng)電價。這一電價只適用于2021 年 12 月底之前并網(wǎng)的項目。這一巨大的變化，將迫使風電行業(yè)進一步降低 CAPEX 和 OPEX--方法只能是通過技術創(chuàng)新、供應鏈協(xié)作以及其他優(yōu)化措施。在 2021年最后一個季度，業(yè)界注意到中國的風電開發(fā)商為 2024/2025 年上線的風電場發(fā)布了一系列風電機組供應的重新招標，盡管有的在2019/20年曾經(jīng)進行過招標且有了結果。數(shù)據(jù)顯示，中國整機制造商提交的新的風電機組供應投標價格比 2019-21年的水平平均下降了 37.9%，這表明整個行業(yè)都在努力降低風電機組的總成本。（參考：浙能300MW海上風電項目啟動招標！單機要求7-9MW|重磅，國內(nèi)首個要求有16.6MW風機的海上風電場機組招標啟動！|海上風電招標重啟，6家整機商競標680MW項目！最低報價3830元/kW）因此，風電機組的尺寸和容量還需要進一步增長，這對于開發(fā)商保持住利潤和投資回報可能是一個巨大挑戰(zhàn)。但是，中國本土的整機制造商最近相繼推出了更大單機容量的海上風機，這成為可以確保本地的風電機組供應商在未來繼續(xù)保持競爭性且同時控制住單位成本的基礎。
英國 CfD 第 4 輪分配
英國第四輪CfD差價合約補貼分配工作于2021年12月13日啟動，預計將在 2022年4月至7月之間公布最終結果。其中總額每年約 2 億英鎊（2.64 億美元）將分配給固定基礎海上風電項目。該分配將成為英國實現(xiàn)其到 2030年達到40 GW海上風電雄心的關鍵。
目前共有六個固定基礎項目（總容量為 7.9GW）有資格在第四輪中競標 CfD。所有這些項目都已獲得英格蘭或蘇格蘭相關權威機構的同意，這些項目現(xiàn)在需要 CfD進入到下一階段，才可以達成FID（最終投資決定）并最終進入建設階段。六個符合條件的項目中除了一個之外，所有項目都計劃采用單機容量14MW或更大容量的風電機組。此外，本輪CfD還為新興技術預留了7500萬英鎊（9900萬美元），其中 2400萬英鎊（3200萬美元）用于漂浮式海上風電。在英國總計 40GW的裝機目標中，預計拿出 1 GW給予漂浮式海上風電。
石油和天然氣運營商加大對海上風電的投資
近年來，一些歐洲的油氣公司在建設海上風電投資組合方面取得了明顯的進展。到 2022年，預計這些公司將通過購買現(xiàn)有項目的股權或獲取新的招標項目的形式進一步投資到海上風電領域。（報告重讀 | 七大全球石油巨頭的能源轉型之路）目前有多項計劃于 2022年結束的拍賣正在進行當中，其中包括在法國開發(fā)諾曼底和布列塔尼風電場的權利，另外，挪威正在通過Sorlige Nordsjoe II 拍賣授擬予兩到三個海上風電項目的開發(fā)許可。（參考：強強聯(lián)合，歐洲海上工程巨頭收購漂浮式基礎公司）雖然 Equinor一直是油氣公司轉型海上風電的領跑者，但其他四家油氣公司在最近的拍賣活動中脫穎而出--包括bp、殼牌、ENI 和道達爾能源TotalEnergies。這四家傳統(tǒng)油氣公司在最近的一系列拍賣中非常活躍，要么作為單一實體投標，要么與其他利益相關者合作投標，以補充或增強其海上風電開發(fā)能力。由bp、殼牌和TotalEnergies牽頭或支持的財團在最近的蘇格蘭 ScotWind 海上風電租賃拍賣中獲得了超過9.9GW--幾乎與英國當前已安裝的海上風電規(guī)模不相上下--即包括固定基礎也包括漂浮式海上風電項目，但主要是漂浮式海上風電類型。
最近17 個獲選的蘇格蘭海上風電項目將在未來十年內(nèi)裝機近 25GW，這些項目所提供的低碳清潔電力，將幫助實現(xiàn)英國2050年凈零目標。大部分為漂浮式海上風電項目。
除了新的拍賣項目，這四家公司還擁有處于規(guī)劃中、EPCI 或運營階段的項目，擁有股份的項目共計23個，相當于 8GW容量的權益。旗下項目橫跨英國和荷蘭等成熟的海上風電市場，以及美國、法國、挪威、韓國和愛爾蘭等不太成熟或新興市場。
美國海上風電加速
2021年無疑是美國海上風電行業(yè)值得載入史冊的一年，現(xiàn)任拜登政府承諾 2030 年海上風電裝機目標為30GW。除了在馬里蘭州、馬薩諸塞州、紐約州和新澤西州進行的招標中授予了約8434.5MW海上風電容量外，美國內(nèi)政部還發(fā)布了獲得首期決策記錄的 Vineyard Wind項目，共800MW的 Vineyard Wind 1 項目已于2021年9月獲得最終融資協(xié)議（FID）。美國計劃中的海上風電項目分布情況美國海上風電風電項目的招標將在2022年繼續(xù)進行，紐約州最近宣布將于今年啟動下一輪海上風電采購。由紐約州能源研究與發(fā)展局 (NYSERDA) 承擔，并將選擇至少 2GW的項目。新澤西州也計劃在2022年開始其第三次海上風電招標。該州已**2022 年第三季度的發(fā)布日期和2022年第四季度的提交日期。本次招標的授予計劃將于2023年第二季度進行，目標是授予1.2GW的容量。另決定在2022年2月舉行租賃拍賣，共有六個租賃區(qū)域正在準備中。這些租賃區(qū)域均位于紐約灣聯(lián)邦水域以及紐約和新澤西近海。這六個預計中的場址有可能增加5.6~7GW的額外海上風電裝機容量。除了這些招標和租賃拍賣計劃之外，預計還有幾個項目將進入下一階段的開發(fā)。Westwood預計今年將有約858MW的裝機容量最終達成財務結算。參考：2.6GW美國海上風電訂單確認，176臺西門子歌美颯14MW機組美國新支持 3.2GW 海上風電，四家企業(yè)勝出重磅報告|美國海上風電市場評估
漂浮式海上風電概念進入商業(yè)化階段
雖然固定基礎海上風電的開發(fā)占據(jù)了全球幾乎所有的海上風電活動，但漂浮式海上風電毫無疑問已被廣泛認為是未來的大趨勢。2021年漂浮式海上風電開發(fā)項目--48MW的金卡丁二期項目（Kincardine Phase 2）上線，為漂浮式風電的未來發(fā)展鋪平了道路。
漂浮式海上風電盡管被認為尚屬于新興技術，但在一些成熟和新興的海上風電管轄區(qū)已經(jīng)有了諸多漂浮式海上風電開發(fā)提案，預計這一趨勢將在 2022年繼續(xù)擴大。這種商業(yè)化努力還伴隨著新的參與者，如BW Ideol、Hexicon、Fukushima Forward和Principle Power等公司，都將快速進入市場。政府的支持也有望在2022年加快漂浮式海上風電的開發(fā)。例如，蘇格蘭新一輪拍賣（ScotWind Leasing）雖然只支持3GW的漂浮式風電開發(fā)，但最后的結果大大超過了這一官方支持的數(shù)字，總共有14.5GW的漂浮式風電項目贏得了最終租賃選擇協(xié)議。挪威也**了 1.5GW的UtsiraNord沿海地區(qū)用于漂浮式風電項目的開發(fā)。2022年，由Equinor挪威公司運營的備受期待的88 MW Hywind Tampen項目預計將在第三季度上線。（Equinor開建Hywind Tampen漂浮式風電項目，向5個石油平臺供電）
Hywind Tampen漂浮式海上風電項目總裝機容量88MW，目的是為挪威北海Snorre和Gullfaks近海附近的海上油氣作業(yè)平臺提供電力。Tampen項目離岸140公里，水深260-300米，總投資近5億美元。項目將在2022年第三季度投產(chǎn)。
對綠氫的支持不斷增加
由海上風電驅(qū)動的綠氫生產(chǎn)可以顯著增加海上項目的商業(yè)價值。雖然綠氫行業(yè)仍處于早期發(fā)展階段，但仍有幾個與海上風電相關的綠氫示范項目值得關注，包括Vattenfall 在蘇格蘭東部開發(fā)的Hydrogen Turbine 1 (HT1)項目（將安裝在已運營的阿伯丁灣風電場）、殼牌的HydrogenHolland I （由Hollandse Kust Noord海上風電場提供電力）以及ERM的Dolphyn氫能項目等。由于氫的相對成本、價值鏈的復雜性和個別國家的脫碳挑戰(zhàn)，氫能的前景仍然不夠確定，但預計在2022年不同的氫能戰(zhàn)略仍將開始具體化。例如，丹麥的 Power-to-X 戰(zhàn)略將為開發(fā)綠色燃料提供數(shù)十億美元的補貼，以充分利用丹麥巨大的海上風電潛力。同樣，英國將啟動2.4億英鎊的凈零氫基金，美國加州最新發(fā)布的2022-2023年預算也計劃**1億美元用于推廣綠氫。這諸多政府舉措將為海上開發(fā)商在其商業(yè)化戰(zhàn)略中加大對綠氫機會的考量提供進一步的信心。
海上風電行業(yè)在2021年又創(chuàng)下了新的紀錄。粗略統(tǒng)計，大約有18.6G的新增并網(wǎng)容量，是海上風電行業(yè)年度新增裝機的新水平。中國決定到2021年底取消上網(wǎng)電價補貼，這進一步推高了海上風電的并網(wǎng)，據(jù)估算中國在2021年新增裝機是2020年3.06GW的5倍以上。中國占全球新增海上風電裝機容量的約86%，海上風電總裝機容量在年中已經(jīng)超過了英國。令人驚訝和感興趣的是中國海上風電在這一年裝機的規(guī)模。即便是在 2021年初，許多第三方分析師對中國海上風電新增裝機也僅僅是 3~5 GW，回頭看這顯得特別保守，當時最樂觀的估計是中國海上風電在2021年可以增長11GW，但年末數(shù)據(jù)顯示，這一數(shù)據(jù)都稍顯保守。分析2022年的海上風電新增裝機容量，業(yè)界認為不太可能達到2021年的水平，但海上風電行業(yè)還將繼續(xù)快速發(fā)展，1月份發(fā)布的蘇格蘭海上風電拍賣的結果已經(jīng)為該行業(yè)迎來激動人心的一年做好了準備。Westwood分析了幾個從去年就開始顯現(xiàn)的2022海上風電的幾個關鍵主題，包括中國進入“海上無補貼”時代的裝機情況、英國差價合約(CfD) 第 4 輪結果、油氣行業(yè)對投資海上風電的日益增長的興趣，以及美國海上風電的加速發(fā)展、漂浮式風電概念的商業(yè)化以及對綠氫的支持力度的加大等等。
中國海上風電應對無補貼
中國海上風電在2022年必須應對無補貼的現(xiàn)實，項目電價將基于現(xiàn)行的燃煤電價，明顯低于此前 0.85 元/千瓦時的海上風電上網(wǎng)電價。這一電價只適用于2021 年 12 月底之前并網(wǎng)的項目。這一巨大的變化，將迫使風電行業(yè)進一步降低 CAPEX 和 OPEX--方法只能是通過技術創(chuàng)新、供應鏈協(xié)作以及其他優(yōu)化措施。在 2021年最后一個季度，業(yè)界注意到中國的風電開發(fā)商為 2024/2025 年上線的風電場發(fā)布了一系列風電機組供應的重新招標，盡管有的在2019/20年曾經(jīng)進行過招標且有了結果。數(shù)據(jù)顯示，中國整機制造商提交的新的風電機組供應投標價格比 2019-21年的水平平均下降了 37.9%，這表明整個行業(yè)都在努力降低風電機組的總成本。（參考：浙能300MW海上風電項目啟動招標！單機要求7-9MW|重磅，國內(nèi)首個要求有16.6MW風機的海上風電場機組招標啟動！|海上風電招標重啟，6家整機商競標680MW項目！最低報價3830元/kW）因此，風電機組的尺寸和容量還需要進一步增長，這對于開發(fā)商保持住利潤和投資回報可能是一個巨大挑戰(zhàn)。但是，中國本土的整機制造商最近相繼推出了更大單機容量的海上風機，這成為可以確保本地的風電機組供應商在未來繼續(xù)保持競爭性且同時控制住單位成本的基礎。
英國 CfD 第 4 輪分配
英國第四輪CfD差價合約補貼分配工作于2021年12月13日啟動，預計將在 2022年4月至7月之間公布最終結果。其中總額每年約 2 億英鎊（2.64 億美元）將分配給固定基礎海上風電項目。該分配將成為英國實現(xiàn)其到 2030年達到40 GW海上風電雄心的關鍵。
目前共有六個固定基礎項目（總容量為 7.9GW）有資格在第四輪中競標 CfD。所有這些項目都已獲得英格蘭或蘇格蘭相關權威機構的同意，這些項目現(xiàn)在需要 CfD進入到下一階段，才可以達成FID（最終投資決定）并最終進入建設階段。六個符合條件的項目中除了一個之外，所有項目都計劃采用單機容量14MW或更大容量的風電機組。此外，本輪CfD還為新興技術預留了7500萬英鎊（9900萬美元），其中 2400萬英鎊（3200萬美元）用于漂浮式海上風電。在英國總計 40GW的裝機目標中，預計拿出 1 GW給予漂浮式海上風電。
石油和天然氣運營商加大對海上風電的投資
近年來，一些歐洲的油氣公司在建設海上風電投資組合方面取得了明顯的進展。到 2022年，預計這些公司將通過購買現(xiàn)有項目的股權或獲取新的招標項目的形式進一步投資到海上風電領域。（報告重讀 | 七大全球石油巨頭的能源轉型之路）目前有多項計劃于 2022年結束的拍賣正在進行當中，其中包括在法國開發(fā)諾曼底和布列塔尼風電場的權利，另外，挪威正在通過Sorlige Nordsjoe II 拍賣授擬予兩到三個海上風電項目的開發(fā)許可。（參考：強強聯(lián)合，歐洲海上工程巨頭收購漂浮式基礎公司）雖然 Equinor一直是油氣公司轉型海上風電的領跑者，但其他四家油氣公司在最近的拍賣活動中脫穎而出--包括bp、殼牌、ENI 和道達爾能源TotalEnergies。這四家傳統(tǒng)油氣公司在最近的一系列拍賣中非常活躍，要么作為單一實體投標，要么與其他利益相關者合作投標，以補充或增強其海上風電開發(fā)能力。由bp、殼牌和TotalEnergies牽頭或支持的財團在最近的蘇格蘭 ScotWind 海上風電租賃拍賣中獲得了超過9.9GW--幾乎與英國當前已安裝的海上風電規(guī)模不相上下--即包括固定基礎也包括漂浮式海上風電項目，但主要是漂浮式海上風電類型。
最近17 個獲選的蘇格蘭海上風電項目將在未來十年內(nèi)裝機近 25GW，這些項目所提供的低碳清潔電力，將幫助實現(xiàn)英國2050年凈零目標。大部分為漂浮式海上風電項目。
除了新的拍賣項目，這四家公司還擁有處于規(guī)劃中、EPCI 或運營階段的項目，擁有股份的項目共計23個，相當于 8GW容量的權益。旗下項目橫跨英國和荷蘭等成熟的海上風電市場，以及美國、法國、挪威、韓國和愛爾蘭等不太成熟或新興市場。
美國海上風電加速
2021年無疑是美國海上風電行業(yè)值得載入史冊的一年，現(xiàn)任拜登政府承諾 2030 年海上風電裝機目標為30GW。除了在馬里蘭州、馬薩諸塞州、紐約州和新澤西州進行的招標中授予了約8434.5MW海上風電容量外，美國內(nèi)政部還發(fā)布了獲得首期決策記錄的 Vineyard Wind項目，共800MW的 Vineyard Wind 1 項目已于2021年9月獲得最終融資協(xié)議（FID）。美國計劃中的海上風電項目分布情況美國海上風電風電項目的招標將在2022年繼續(xù)進行，紐約州最近宣布將于今年啟動下一輪海上風電采購。由紐約州能源研究與發(fā)展局 (NYSERDA) 承擔，并將選擇至少 2GW的項目。新澤西州也計劃在2022年開始其第三次海上風電招標。該州已**2022 年第三季度的發(fā)布日期和2022年第四季度的提交日期。本次招標的授予計劃將于2023年第二季度進行，目標是授予1.2GW的容量。另決定在2022年2月舉行租賃拍賣，共有六個租賃區(qū)域正在準備中。這些租賃區(qū)域均位于紐約灣聯(lián)邦水域以及紐約和新澤西近海。這六個預計中的場址有可能增加5.6~7GW的額外海上風電裝機容量。除了這些招標和租賃拍賣計劃之外，預計還有幾個項目將進入下一階段的開發(fā)。Westwood預計今年將有約858MW的裝機容量最終達成財務結算。參考：2.6GW美國海上風電訂單確認，176臺西門子歌美颯14MW機組美國新支持 3.2GW 海上風電，四家企業(yè)勝出重磅報告|美國海上風電市場評估
漂浮式海上風電概念進入商業(yè)化階段
雖然固定基礎海上風電的開發(fā)占據(jù)了全球幾乎所有的海上風電活動，但漂浮式海上風電毫無疑問已被廣泛認為是未來的大趨勢。2021年漂浮式海上風電開發(fā)項目--48MW的金卡丁二期項目（Kincardine Phase 2）上線，為漂浮式風電的未來發(fā)展鋪平了道路。
漂浮式海上風電盡管被認為尚屬于新興技術，但在一些成熟和新興的海上風電管轄區(qū)已經(jīng)有了諸多漂浮式海上風電開發(fā)提案，預計這一趨勢將在 2022年繼續(xù)擴大。這種商業(yè)化努力還伴隨著新的參與者，如BW Ideol、Hexicon、Fukushima Forward和Principle Power等公司，都將快速進入市場。政府的支持也有望在2022年加快漂浮式海上風電的開發(fā)。例如，蘇格蘭新一輪拍賣（ScotWind Leasing）雖然只支持3GW的漂浮式風電開發(fā)，但最后的結果大大超過了這一官方支持的數(shù)字，總共有14.5GW的漂浮式風電項目贏得了最終租賃選擇協(xié)議。挪威也**了 1.5GW的UtsiraNord沿海地區(qū)用于漂浮式風電項目的開發(fā)。2022年，由Equinor挪威公司運營的備受期待的88 MW Hywind Tampen項目預計將在第三季度上線。（Equinor開建Hywind Tampen漂浮式風電項目，向5個石油平臺供電）
Hywind Tampen漂浮式海上風電項目總裝機容量88MW，目的是為挪威北海Snorre和Gullfaks近海附近的海上油氣作業(yè)平臺提供電力。Tampen項目離岸140公里，水深260-300米，總投資近5億美元。項目將在2022年第三季度投產(chǎn)。
對綠氫的支持不斷增加
由海上風電驅(qū)動的綠氫生產(chǎn)可以顯著增加海上項目的商業(yè)價值。雖然綠氫行業(yè)仍處于早期發(fā)展階段，但仍有幾個與海上風電相關的綠氫示范項目值得關注，包括Vattenfall 在蘇格蘭東部開發(fā)的Hydrogen Turbine 1 (HT1)項目（將安裝在已運營的阿伯丁灣風電場）、殼牌的HydrogenHolland I （由Hollandse Kust Noord海上風電場提供電力）以及ERM的Dolphyn氫能項目等。由于氫的相對成本、價值鏈的復雜性和個別國家的脫碳挑戰(zhàn)，氫能的前景仍然不夠確定，但預計在2022年不同的氫能戰(zhàn)略仍將開始具體化。例如，丹麥的 Power-to-X 戰(zhàn)略將為開發(fā)綠色燃料提供數(shù)十億美元的補貼，以充分利用丹麥巨大的海上風電潛力。同樣，英國將啟動2.4億英鎊的凈零氫基金，美國加州最新發(fā)布的2022-2023年預算也計劃**1億美元用于推廣綠氫。這諸多政府舉措將為海上開發(fā)商在其商業(yè)化戰(zhàn)略中加大對綠氫機會的考量提供進一步的信心。
