5月18日，歐盟委員會披露新的能源計劃《REPowerEU: Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy》（以下簡稱“REPowerEU”）。

其中，歐盟委員會表示，從現在到2027年，REPowerEU需要額外投資2100億歐元。其中，加速可再生能源的部署是REPowerEU的主要支柱之一。歐盟委員會認為，可再生能源是最便宜和最干凈的能源，可以在國內生成，減少歐盟對能源進口的需求。光伏太陽能，正是可再生能源的重要組成部分。

消息一出，5月19日A股光伏產業鏈各板塊應聲而起。當日，光伏EPC廠商晶科科技（601778.SH）漲停；硅片兩大巨頭隆基綠能（601012.SH）、中環股份（002129.SZ）分別上漲6.22%、7.47%；硅料龍頭通威股份（600438.SH）上漲8.35%；逆變器龍頭陽光電源（300274.SZ）上漲6.90%；光伏組件巨頭晶科能源（688223.SH）、天合光能（688599.SH）分別上漲6.17%、4.83%。

歐盟積極向可再生能源轉型

歐盟委員會網站顯示，歐盟委員會主席馮德萊恩表示，正在籌集近3000億歐元的資金。而整體融資的95%將用于加快和擴大清潔能源轉型。


5月18日，歐盟委員會主席馮德萊恩在比利時布魯塞爾的歐盟委員會總部發言。 圖片來源：新華社

照此計算，將有接近2850億歐元用于加快和擴大清潔能源轉型。

具體來看，歐盟委員會提議增加2030年可再生能源的目標，將可再生能源在最終能源消費中的份額從40%提高到45%。而作為REPowerEU計劃的一部分，它提出2025年新裝太陽能光伏發電容量超過320GW的目標，將是現在水平的兩倍，至2030年將接近600GW。

對于為何出臺此份能源計劃，歐盟委員會表示，由于能源價格高企，造成了困難，并加劇了對能源安全問題的擔憂，凸顯了歐盟對從俄羅斯進口天然氣、石油和煤炭的過度依賴。

對此，中國新能源電力投融資聯盟秘書長彭澎5月19日表示：“這次歐盟突然發布更為積極的可再生能源計劃，主要還是因為俄烏沖突倒逼，歐盟現在希望能夠加快擺脫油氣的限制。其實并不單純是擺脫俄羅斯的天然氣和石油，也包括來源于其他地區的化石能源。因為本身歐洲基本上是沒有什么化石能源儲量的，因此，無論是俄羅斯，還是卡塔爾，對于歐盟能源供應的瓶頸都是客觀存在的，所以歐盟希望能夠盡快擺脫。”

對于歐盟推出的能源計劃，也有業內人士表示符合預期。一位業內人士5月19日通過微信語音表示：“俄烏沖突之后，油價、氣價都在上升，把（歐洲）電價帶上去了。電價上升后，對分布式光伏和集中式光伏影響是不一樣的。分布式光伏電價是實時變化的，所以電價立馬就上去了。而集中式光伏需要等下一期的電價招標，跟風電、火電、水電一起競標。”

那么，是否即使歐盟不發布這個能源計劃，從市場角度，由于油氣價格的上升，歐盟國家的企業也有意向增加光伏投資？該業內人士回復稱：“當然，只不過早一點、晚一點。分布式光伏會快一點，（集中電站）會晚一點。”

關于歐洲光伏發電成本問題，彭澎表示：“其在設備端跟中國沒什么區別，歐洲光伏發電成本高的部分，主要是施工，施工標準比較高，人工成本非常貴。另外，歐洲光照資源方面，南部區域比如意大利比較好，但像德國，光照資源相對比較差。因此，歐洲光伏發電成本，全球范圍內還是比較高。不過，相較于歐洲的電價，光伏發電還是可以的。接下來，歐盟計劃大規模上光伏發電，來盡可能替代天然氣這類（傳統能源）。”

中國設備廠商受益

事實上，歐盟也希望通過歐盟太陽能產業聯盟，以支持擴大光伏電池板的國內生產。那么，歐盟積極地向可再生能源轉型，對中國光伏廠商有何影響呢？

晶科能源5月19日書面回復：“歐洲光伏市場起步較早、配套完善，近期伴隨對能源安全的關注和用電價格持續上漲，光伏發電在歐洲的經濟性進一步凸顯。歐盟有計劃提升本土光伏制造能力，但受本土制造規模和水平等限制，中長期來看仍將以進口為主。我們看好歐洲的組件裝機中長期需求。”

5月19日，隆基綠能工作人員在微信上轉發了一份行業素材顯示，（中國）產業鏈和供應鏈體系完整性和先進性在全球領先，在多晶硅、硅片、電池片、組件各環節產量排名世界前十名的企業中，中國企業分別占有7、10、9、8個席位，形成了一批世界級的龍頭企業，在全球光伏市場中具有全面的領先優勢。

另外，在光伏關鍵原材料及輔料方面，光伏漿料、背板、封裝膠膜、光伏玻璃等原輔材料已經基本實現國產化供應，并批量出口至海外，其中不少產品在技術、質量、成本和服務等方面逐漸顯現出領先優勢。與此同時，一批國內企業也逐漸發展成為全球光伏原材料及輔料領域內的佼佼者。

該隆基綠能工作人員表示，“在銷售區域上，隆基股份在亞太、歐洲、中東非等國家和區域的市占率已實現領跑，組件銷量已實現從2020年的全球整體領先到2021年在全球主要細分市場的全面領先。”

彭澎則認為：“歐盟自己本身目前并沒有什么光伏組件制造業，所以從短期來看，主要還是要依靠從中國進口這些設備。歐盟也提到，希望是建立自己的光伏產業鏈的，我們認為這是很困難的，至少從成本端來講。目前全球的光伏組件和逆變器的產業鏈，主要是以中國為主，而且中國的產能還在上升，所以就是按照正常的商業邏輯來講，我們覺得歐盟想重新建立自己的（光伏）產業鏈的難度是非常大的。”

歐盟能源計劃發布后，又是否會對國內廠商發展戰略帶來影響呢？

晶科能源表示：“作為全球最主要的光伏市場之一，歐洲在晶科能源全球市場中占有重要地位，今年一季度出貨份額占比超過四分之一，較去年進一步上升，全年有望維持較高水平。同時歐洲市場對N型產品接受度較高。未來，晶科能源將憑借領先的全球銷售渠道和本土化運營，持續加大先進產品的推廣力度，進一步鞏固和提升在歐洲的市場地位。”

值得注意的是，2021年硅料、硅片價格持續上漲。當下，歐盟又推出積極向可再生能源轉型的能源計劃，這是否會繼續促使上游硅料、硅片漲價？對下游企業又有何影響？

晶科能源認為：“在全球市場需求持續旺盛的背景下，今年以來光伏主輔材價格維持高位。我們認為，一方面，供需不平衡造成的漲價未來將通過擴產等市場手段逐步調節。另一方面，晶科能源不斷完善自身一體化產能配套，同時通過持續的技術創新和供應鏈生態管理，也將不斷降低生產成本。”（來源：每日經濟新聞）