俄烏沖突加劇了歐洲能源供應風險，對歐洲能源安全造成了巨大威脅。作為嚴重依賴外部市場的中國，應從俄烏危機中得到怎樣的啟示?


(來源：能源雜志 文 | 于宏源 張致博)

作為世界上化石能源儲量較為匱乏的地區，歐洲國家對俄羅斯的能源依賴是全方位的，無論是石油、天然氣還是煤炭，俄羅斯均是歐洲第一大能源進口國。

2020年歐洲總進口原油4.7億噸，其中最大來源國家為俄羅斯，進口占比為29%，中亞國家占比14%，西非國家占比14%，美國占比12%，其他來源為中東和北非國家。歐洲管道天然氣進口中，俄羅斯占比第一，為37.5%，挪威為23.9%，荷蘭為6.3%。LNG進口中，俄羅斯占比為29%，其他獨聯體國家為13.9%，西非為13.7%，美國為12.2%，其他來自中東或非洲國家。2020年歐洲煤炭進口主要來源是俄羅斯，占比50.2%，哥倫比亞17.1%，美國15.5%，澳大利亞8.4%。

重創歐洲能源供應體系

俄烏沖突及對俄制裁將重塑國際油氣市場的貿易格局，并對歐盟的油氣供應、電力安全和關鍵資源供應鏈造成全面沖擊，加劇歐洲金融波動和航道物流風險，且風險將持續發酵。歐洲央行估計能源價格沖擊將使歐盟2022年的GDP增長下降約0.5個百分點，而且持續的高能源價格將會加劇貧困，削弱商業競爭力以及將歐洲經濟提前帶入衰退期。面對俄羅斯能源輸出帶來的沖擊，歐盟正在想方設法加以應對。

第一，歐洲正在轉變戰略以應對能源安全結構持續動蕩帶來的風險。

2021年WEC 能源三難指數在對各國能源政策的評估中顯示，法國、德國在綜合指數方面位列第5位和第7位，但在能源安全性方面則分列第10和第17位。隨著西方對俄羅斯實施的制裁措施逐步升級，油氣價格將在未來出現分化走勢并進一步激蕩歐盟能源安全。

歐盟正在推動以下變化：一是推進全球石油生產和精煉等重心向中東和北美轉移，減少對俄羅斯和中亞地區油氣依賴;二是大幅度增加極地油氣開發，歐盟支持挪威大力開采北極油氣資源，挪威政府在巴倫支海頒發了12個新的油氣勘探許可證，目前挪威國家石油公司重點開發的項目是巴倫支海的威斯汀(Wisting)油氣田，項目所在海域離挪威大陸已有310公里;三是歐盟與加拿大、美國加快推進油氣供需一體化發展，從布倫特和西得克薩斯油價差逐漸消失來看，市場對美國出口歐洲原油的預期增加，美歐能源整合趨勢提速;四是美西方金融資本轉移到新的生產中心(澳大利亞、卡塔爾、非洲)，中歐第三方能源開發競爭加劇。

第二，歐盟將加快實施能源供應去俄化政策。

歐盟計劃中斷歐洲和俄羅斯天然氣供需一體化建設，減少和逐漸中斷海運LNG，逐漸降低管道油氣運輸水平;歐盟針對俄羅斯油氣國有公司開展各種商業調查，計劃按照反壟斷、反競爭等條例對俄羅斯國有油氣公司實施罰款等限制措施，但目前不會中斷供應。歐盟也在加強對烏克蘭的電網一體化建設，一方面計劃重啟跨地中海海底電網從北非輸入電力，另一方面建設歐盟區域電網數字化管理，推進與烏克蘭等地區的電網整合。對于烏克蘭、摩爾多瓦和格魯吉亞，歐盟隨時準備提供支持，以確保必要時的可靠和可持續能源。歐盟對烏克蘭已經建設了歐洲大陸電網緊急同步系統。

第三，歐盟推進能源多元化政策。

歐盟委員會日前提出一項“REPowerEU計劃”，該計劃致力于可負擔、安全和可持續的能源供應，增加來自非俄羅斯供應商的液化天然氣進口和管道進口。一方面歐盟將推進在2030年之前逐步擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴，計劃在2022年底前減少對俄進口集中度30%左右。并支持LNG和管道來源的多樣化對俄替代，包括每年可以進口500億立方米以上的液化天然氣(來自卡塔爾、美國、埃及、西非等)，并通過從阿塞拜疆、阿爾及利亞、挪威等地的管道進口，以替代每年100億立方米的俄氣進口。

另一方面，歐盟將推進主要消費國間協調，在實現供應多樣化的同時，提高買方議價能力。歐委會將繼續在七國集團內部以及與全球主要天然氣采購商(日本、韓國、中國、印度等)討論中期市場發展。

第四，歐盟加快能源清潔化轉型進程。

隨著烏克蘭危機不斷發酵，高油價和對俄制裁刺激全球資本流入清潔能源、清潔交通、核電和生物燃料電力領域去碳化投資，全球能源轉型進程明顯提速。歐盟加強節能和能效革命將顯著減少對化石燃料的依賴，烏克蘭危機將加快歐盟清潔能源轉型步伐，提高能源效率、增加可再生能源份額和解決基礎設施瓶頸問題。

法國和意大利等相繼準備重啟核電，德國計劃提前數年實現以可再生能源為基礎的能源獨立和多元化建設，德國氣候部門2月提出新的立法草案，擬將100%實現可再生能源發電的目標提前15年至2035年，其中光伏新增裝機從2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW，而后保持該水平直至2035年，相比此前預期增幅達到64.8%。歐委會RePower EU方案旨在解決歐洲目前面臨的雙重能源安全和價格挑戰。與此同時，歐洲光伏協會首席執行官表示，到2030年歐洲的太陽能容量有望達到1TW。

第五，歐盟加快氫能供應合作體系建設，計劃成為全球清潔氫能源的領導者。

歐盟正加大氫能經濟能級建設力度，推動形成氫能全產業鏈支持政策，推進《歐盟氫能戰略》(EUHydrogen Strategy)及《能源系統一體化戰略》(EnergySystems IntegrationStrategy)，并成立清潔氫能聯盟(Clean Hydrogen Alliance)。歐盟計劃將目前的 2030 年綠色氫供應目標翻兩番，計劃在560萬噸綠氫生產基礎上，再增加1500萬噸藍氫，并替代20%左右俄羅斯進口天然氣。

歐盟委員會將進一步制定監管框架，以促進歐洲氫氣市場發展，并支持綜合天然氣和氫氣基礎設施、儲氫設施和港口基礎設施的發展，推動新的跨境基礎設施與氫氣兼容。特別是針對合成氨、甲醇、鐵礦石還原、生產塑料和燃料的石化產品、以及塑料回收等行業的過程碳排放。歐盟發布無悔氫能戰略(No-regret Hydrogen)，基于天然氣管網基礎設計氫氣管道骨干走廊，覆蓋比利時、荷蘭、德國、東歐及地中海沿岸地區廠房。結合北歐風能、南歐光伏、中東和北非的風光混合能源資源分布特征，歐盟將在無悔氫能基礎上布置分布式網點，逐步由藍氫向綠氫過度。

俄烏戰爭對中國啟示

烏克蘭危機將深刻影響中國對外能源合作和能源安全：首先是俄烏沖突當前的油價沖擊更多屬于心理因素的范疇。但全球能源危機頻發凸顯了傳統化石能源在基建基礎、發電成本和供電穩定性上的優勢，將引發各國對過快能源轉型的再思考我國國內能源市場化水平低，面對極端事件沖擊，能源安全韌性不足，國際能源安全事件在中國的國內風險被放大。

俄烏沖突下，國際能源市場的劇烈波動為歐洲和中國能源轉型帶來壓力，美西方金融資本借助地緣政治事件催生了全球資本市場動蕩，綠色金融市場或將成為未來國際資本市場中“東升西降”的競爭高地。俄烏沖突和全球氣候危機背景下，歐盟能源清潔化轉型進一步提速，在一定程度上又強化了新能源產品的競爭力。同時也需要看到中歐綠色合作前景廣闊。隨著烏克蘭危機發酵，歐盟大幅度推進對清潔能源、清潔交通、核電和生物燃料電力領域去碳化投資，歐洲能源轉型進程或將在2030年前取得突破性進展。

基于歐盟能源政策發生轉變，也將間接對我海外能源合作及能源安全造成影響，我方需要根據歐盟能源政策調整來進行應對。

第一，兼顧中歐能源轉型合作應與國內能源韌性建設。一方面中歐雙方都制定了雄心勃勃的綠色轉型計劃，在能源政策上有著較為相近的目標，在可持續發展領域具有共同利益與價值觀，雙方綠色合作的潛力巨大。

另一方面，中國應將更多的政策和資金投入到發展綠色基礎設施、可再生能源和儲能技術，以政府能源投資和市場力量為雙引擎，刺激可再生能源低碳技術創新，降低可再生能源開發利用成本。結合可再生能源發展目標總量設定，擴大可再生能源市場需求，從可再生能源供給推動與需求拉動兩方面著手，形成一批集成可再生能源技術研發、裝備生產、以及終端需求為一體的高端產業鏈。

第二，發展綠色金融產業，創新綠色金融產品和融資模式，減少對高碳項目支持，為低碳技術創新提供綠色資金。中國應該積極發展綠色信貸、綠色債券、綠色保險、綠色發展基金等多種金融資產屬性的綠色金融，設立市場化運作的各類綠色發展基金，完善綠色信貸指引目錄，創新融資模式和標準，以高質量、顛覆性低碳技術和明確的轉型方案為企業融資的指引目標，充分發揮市場導向的綠色金融對企業綠色技術創新的作用，在全球碳定價、新能源定價方面拓展建章立制能力，形成以人民幣為計價的數字化交易機制和交易中心，推動地區和全球綠色轉型。

第三，聚焦能源數字化轉型，引導技術、標準、數據為能源轉型產業化發展提供多元支撐，構建新型電力系統。

俄烏沖突下，國際能源署和歐盟都強調數字化對于能源和電網安全的重要性。21世紀以來，隨著世界步入信息化時代，數字化轉型、碳排放治理與可持續發展間的聯系愈加緊密。歐盟推進的數字技術在其重整歐洲電網戰略中正發揮著重要作用，并將形成全涵蓋烏克蘭的電網鏈接數字生態。

綠色數字能力將決定中國在全球能源轉型中的適應性和競爭力，也是避免新型能源安全風險的基石。中國可以借鑒歐盟利用新興信息技術緩解能源系統安全和供應危機的經驗，繼續推進以信息化、數字化構建以新能源為主體的新型電力系統，重點建設跨國能源互聯網(包括電站、電網和輸配電標準等)以及提供清潔能源所需的關鍵礦產等。

第四，引領多邊多層次能源合作，避免政府軌道的短板效應。

中國應推動國際能源轉型多利益攸關方參與，推動能源治理“去政治化”。一方面，在全球能源互聯網發展合作平臺上，聚焦能源電力領域，進一步推動與發展中國家在基礎設施互聯互通、跨國多層次合作網絡、跨境電力走廊等領域的合作。

另一方面，在低碳技術合作領域，中國將重點牽頭高比例可再生能源電力系統和智能電網的國際合作，鼓勵清潔能源技術主要研發機構、清潔能源設備制造企業、行業協會、金融機構、專業智庫組織、能源生產及消費主體等多元行為體共同參與并探索包容性平臺中的合作創新模式。

(本文為《面向全球生態文明的中國能源轉型》課題節選，上海國際問題研究院“全球生態文明建設”課題組和綠色和平聯合發布。在俄烏沖突和全球雙碳背景下，該報告強調的通過能源轉型來實現新型能源安全具有現實意義。)