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中國天然氣市場白皮書

2022-01-06 17:20  來源:企業(yè)投稿  瀏覽:  

市場概況

自世紀(jì)之交以來,由于快速的城市化、工業(yè)化和經(jīng)濟強勁增長,中國于2013年超過伊朗,成為全球第三大天然氣消費國。在過去十年里,中國天然氣需求年均復(fù)合增長率(CAGR)為11.8%,2020年中國天然氣表觀消費量達到3260億立方米。

即使在2020年,中國的天然氣消費依然展現(xiàn)出強大韌性,同比增長7.4%,得益于國內(nèi)經(jīng)濟活動從疫情中強勁復(fù)蘇。與此同時,大部分其他經(jīng)濟體都受疫情重創(chuàng),導(dǎo)致2020年全球天然氣需求較2019年下降了2.7%。

然而,天然氣在中國一次能源消費中的占比仍然很小,2020年為8.4%。中國是一個產(chǎn)煤大國,2020年煤炭在中國一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比為57%。

天然氣有望在中國的能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用,其碳排放強度低將有助于中國到2030年實現(xiàn)碳達峰的目標(biāo)。政府持續(xù)推動居民和工業(yè)部門“煤改氣”以及燃氣發(fā)電裝機容量不斷增加。

預(yù)計本十年中國的天然氣需求將以5.1%的年均復(fù)合增長率穩(wěn)步增長,到2030年達到5360億立方米。中國有望在2020年代中期超過俄羅斯,成為全球第二大天然氣消費國。

為了實現(xiàn)2060年碳中和目標(biāo),隨著可再生能源在中國能源結(jié)構(gòu)中的占比越來越大,睿咨得能源(Rystad Energy)預(yù)計,2030-2040年中國天然氣需求年均復(fù)合增長率將放緩至1.3%。隨著從2030年起美國的化石燃料需求將以更快的速度下降,預(yù)計中國將在2040年代初超過美國,成為全球最大的天然氣消費國。

 

工業(yè)用氣

在工業(yè)方面,天然氣主要在煉油廠、下游化工生產(chǎn)、采礦業(yè)和油氣勘探行業(yè)用作燃料。

天然氣作為石化行業(yè)的原料,用于生產(chǎn)氨并進一步轉(zhuǎn)化為尿素,后者是一種主要的肥料。天然氣也是生產(chǎn)甲醇的原料之一,但甲醇更主流的生產(chǎn)原料仍是煤炭。

在過去十年里,中國工業(yè)用氣幾乎增長了兩倍,2020年達到1340億立方米。由于國內(nèi)經(jīng)濟強勁增長和工業(yè)化穩(wěn)步推進,工業(yè)用氣成為中國天然氣需求的最大貢獻者,占比41%。

由于政府持續(xù)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,淘汰過剩產(chǎn)能以及控制工業(yè)生產(chǎn)中的能源消耗,近幾年中國工業(yè)產(chǎn)值增速已經(jīng)放緩。這使工業(yè)用氣同比增速從2010年代初的兩位數(shù)降至2020年的4.8%,2020年工業(yè)用氣也因疫情受到抑制。

天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足,特別是地下儲氣庫不足,制約了工業(yè)部門的天然氣供應(yīng)。在天然氣短缺的情況下,工業(yè)用天然氣供應(yīng)也會減少,由于城市燃氣供應(yīng)會得到優(yōu)先保障。

由于各行業(yè)的結(jié)構(gòu)性改革,睿咨得能源(Rystad Energy)預(yù)計,本十年中國工業(yè)用氣增速將放緩,年均復(fù)合增長率將降至4.5%,到2030年將達到2080億立方米。2030-2040年,需求年均增長率可能進一步放緩至0.9%。由于中國工業(yè)版塊的龐大體量,睿咨得能源(Rystad Energy)預(yù)計到2040年工業(yè)用氣仍將是中國天然氣消費的最大貢獻者。

 

城市燃氣

城市燃氣包括居民生活用氣、供暖、商業(yè)和交通運輸用氣,僅次于工業(yè)部門,占2020年中國天然氣消費總量的38.4%。

一個世紀(jì)以來,經(jīng)過不斷發(fā)展, 中國城市燃氣的主要來源已從20世紀(jì)初的煤氣到20世紀(jì)60年代的液化石油氣(LPG),再到90年代的天然氣,隨著發(fā)現(xiàn)更多氣藏以及管道等基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)。2010年,天然氣取代液化石油氣成為中國城市燃氣最大的供應(yīng)來源。

在過去十年里,中國的城市燃氣需求幾乎增長了三倍,在2020年達到1250億立方米,這得益于中國城鎮(zhèn)化速度加快,城鎮(zhèn)人口比重從20年前的不到40%提升至目前的64%。

居民家庭“煤改氣”政策以及鼓勵交通運輸行業(yè)使用天然氣汽車的政策也提振了需求。中國城市燃氣管網(wǎng)不斷擴大,已覆蓋大部分城市人口。

為了控制空氣污染和碳排放,中國政府近年來還采取措施推動農(nóng)村地區(qū)“煤改氣”?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、嚴格控制價格、給予補貼和增加LNG進口量,這些都有助于緩解冬季天然氣供應(yīng)短缺,并使農(nóng)村地區(qū)“用得上”且“用得起”天然氣。

睿咨得能源(Rystad Energy)預(yù)計,本十年,城市燃氣將繼續(xù)推動中國天然氣需求增長,預(yù)計城市燃氣需求年均復(fù)合增長率為4.9%,2030年達到2020億立方米,主要收到居民生活用氣的支撐。在2030-2040年,隨著居民生活領(lǐng)域 “煤改氣” 趨于飽和以及中國城市的能源結(jié)構(gòu)日益電氣化,預(yù)計屆時城市燃氣需求年均復(fù)合增長率將放緩至1%。

 

電力用氣

在過去十年里,中國的燃氣發(fā)電裝機容量不斷增加,在2020年達到275太瓦時(TWh)。自2010年以來中國電力行業(yè)的天然氣需求年均復(fù)合增長率達到11.8%,2020年需求量達到490億立方米,占中國天然氣消費總量的15%。

即便如此,天然氣發(fā)電在中國電力結(jié)構(gòu)中的占比仍然很小,2020年為3.5%,而世界平均水平為23.3%,這主要是由于燃氣發(fā)電成本高以及天然氣供應(yīng)的穩(wěn)定性欠缺。由于國內(nèi)煤炭資源豐富,煤炭仍然是最大的發(fā)電來源,占國內(nèi)總發(fā)電量的63.5%,其次是水電,占17.3%。

由于天然氣成本高和政府嚴格控制電價,燃氣發(fā)電企業(yè)通常難以實現(xiàn)收支平衡。天然氣供應(yīng)不穩(wěn)定也抑制了燃氣電廠的運行——2020年中國燃氣發(fā)電機組使用率僅達到32%。當(dāng)天然氣供應(yīng)緊張時,中國通常會壓減發(fā)電用氣,以確保居民生活用氣。

此外,天然氣還面臨著來自水電、太陽能發(fā)電和風(fēng)電等可再生能源日益激烈的競爭。在環(huán)保減排政策和日益成熟的技術(shù)的支持下,預(yù)計未來幾年可再生能源將占據(jù)更大的市場份額。

然而,天然氣發(fā)電的靈活性使其成為一個很好的調(diào)峰電源,因此,未來幾十年天然氣可能會在彌補供應(yīng)缺方面發(fā)揮重要作用,特別是在具有季節(jié)性和波動性的可再生能源電力供應(yīng)占比不斷增長的情況下。

睿咨得能源(Rystad Energy)預(yù)計,在2020-2030年期間,中國發(fā)電用氣需求將以7.1%的年均復(fù)合增長率增長,期間將有更多的燃氣電廠投產(chǎn)用于調(diào)峰。2030-2040年發(fā)電用氣需求年均復(fù)合增長率將放緩至2.5%,但屆時將是中國天然氣需求增長的主要驅(qū)動力,為了實現(xiàn)2060年碳中和目標(biāo),中國正在穩(wěn)步降低煤炭發(fā)電的比重,而天然氣將對確保電力穩(wěn)定供應(yīng)至關(guān)重要。

 

Rystad Energy是一家專注于能源行業(yè)的商業(yè)咨詢公司,為全球與能源行業(yè)相關(guān)的客戶提供數(shù)據(jù)、分析工具、研究報告和咨詢服務(wù)。公司成立于2004年,總部在挪威奧斯陸,目前在全球設(shè)有30多個分公司及辦公室。在中國設(shè)立有兩個分公司,分別在北京和上海。Rystad Energy官方中文名--睿咨得能源。

睿咨得北京辦公室

中國北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)寫字樓1座34層3428室

睿咨得上海辦公室

中國上海市靜安區(qū)南京西路1168號中信泰富42層

  天然氣
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