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近期中國光伏動作頻頻，華能收購協(xié)鑫新能源(其持有7.3GW光伏電站)51%股權(quán)，浙能集團(tuán)收購愛康集團(tuán)持有600MW光伏電站，水發(fā)集團(tuán)收購興業(yè)太陽能(其持有500MW光伏電站)66.92%股份......
本次電站交易收購方多數(shù)為國資背景，出售方主要為民營光伏企業(yè)。中國光伏發(fā)電，由民營光伏企業(yè)易主國資能源集團(tuán)，趨勢明顯。
那么問題來了，這次中國光伏電站市場的“國進(jìn)民退”，到底是利大于弊，還是弊大于利呢?
用一個簡單比喻來描述這個事情，“光伏電站”好比一個妙齡少女，過去有一個青梅竹馬的民營光伏男友，最近因為種種原因，紛紛改嫁“國”姓能源豪門。
女孩的選擇到底是否正確呢?首先戀愛自由(按照市場規(guī)律辦事)。在此基礎(chǔ)上，我們糾結(jié)為什么移情別戀以及原因并沒有什么意義。對于評價女孩的選擇(這次光伏電站市場的國進(jìn)民退)，是否正確?歸根到底，還是要看是否對女孩未來發(fā)展有利，嫁給誰，能讓她更加幸福?
一、三位主角的角色剖析
要想搞清楚這些?首先，我們必須搞清楚三位主角的身家特點(diǎn)：“光”姓少女——光伏發(fā)電，“國”姓豪門——國資能源集團(tuán)，“民”姓小伙——民營企業(yè)、民間資本、甚至民間百姓。
1、“光”姓少女——光伏發(fā)電
中國光伏發(fā)電具有：豐富廣泛，形式多樣，環(huán)保經(jīng)濟(jì)，政策性四大特點(diǎn)。
豐富廣泛：光伏有別與其它能源形式的最大特點(diǎn)就是資源分布上的極大豐富，只要陽光照到的地方，都可以發(fā)電，但是相應(yīng)的弊端就是能源密度偏低且分散。結(jié)合未來土地資源的稀缺，未來光伏發(fā)電的大趨勢一定是分散化、地方化的。
形式多樣：光伏發(fā)電顯著區(qū)別于其它主流能源形式的特點(diǎn)，就是其應(yīng)用形式的多樣化，比如：光伏建筑、光伏交通工具、移動離網(wǎng)光伏、家庭光伏、光伏家電......光伏無處不在。
環(huán)保經(jīng)濟(jì)：光伏發(fā)電能將環(huán)保特性與經(jīng)濟(jì)性完美結(jié)合。它不僅僅能減少化石能源的污染排放，而且又能通過發(fā)電獲取很好的經(jīng)濟(jì)利益。
政策性：政策性是目前全球光伏的共同特點(diǎn)，中國由于體制特點(diǎn)更加顯著。補(bǔ)貼、政策項目、電力消納、土地使用等，都是中國光伏政策制約的主要因素。中國光伏發(fā)電目前正從過去的政策性為主，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌龌癁橹鳎钦嬲龑崿F(xiàn)完成市場化，還有很長一段路程要走。
2、“國”姓豪門——國資能源集團(tuán)
國資能源集團(tuán)，毋庸置疑擁有三大屬性：國、能、大。
國——國資屬性，擁有低廉的資金成本、對于政策和地方政府的強(qiáng)大影響力、對于利潤要求相對較低(不差錢)、還有一定壟斷優(yōu)勢。這些屬性在資金、政策影響力巨大的光伏行業(yè)給國有能源集團(tuán)帶來極大的先天優(yōu)勢。當(dāng)然，國姓也有國姓的負(fù)擔(dān)，更多義務(wù)(任務(wù))、保障就業(yè)要求、更長的決策鏈等。這些優(yōu)勢與缺陷，直接決定了國資能源集團(tuán)往往無法成為更好的先驅(qū)者、創(chuàng)新者(天生優(yōu)勢，讓企業(yè)缺乏開拓創(chuàng)新的原動力;顧慮任務(wù)，又讓他無法全身心去開拓冒險)。
能——能源屬性，國資能源集團(tuán)，擁有龐大的傳統(tǒng)能源比重和人才、體制基礎(chǔ)，也享受著傳統(tǒng)能源帶來的高額利益，并形成了一個龐大的傳統(tǒng)能源利益體。
大——規(guī)模屬性，國資能源集團(tuán)各個都是龐然大物。大，帶來其雄厚的實力和豐富的資源。大，也帶來了企業(yè)靈活性不足，決策的緩慢，運(yùn)營效率偏低等弊端。
3、“民”姓小伙——民營企業(yè)、民間資本、民間百姓。
目前而言，“民”更多指民營企業(yè)，但民間資本、百姓，加入其中的趨勢也越發(fā)明顯，發(fā)揮著越發(fā)重要的作用。
既然都說是“小伙”了，肯定就少不了，小、快、靈的特點(diǎn)，但其實還有一個更重要的特點(diǎn)——原動力(欲望)。
“民”的小快靈特點(diǎn)這里是眾所周知的，我這里就不做贅述了。也正是民營企業(yè)的小快靈，讓中國光伏制造，如星星之火燎原之勢，迅速成為了全球的絕對領(lǐng)先者。光伏發(fā)電領(lǐng)域，前幾年中國光伏發(fā)電市場的快速發(fā)展，也是與“民”密不可分的。未來光伏發(fā)電(多元、分散、靈活)大趨勢下，這個優(yōu)勢就更加明顯。
但我更覺得，真正讓民營企業(yè)高速發(fā)展的是它的原動力——欲望與壓力。“人類進(jìn)步的最根本原因就是“欲望””，的確對于財富、成功、甚至生存的追求，企業(yè)、人們無不絞盡腦汁，去研究市場研究客戶，通過不斷滿足客戶需求，以保證弱小的自己，在到這場殘酷的市場競爭中活下去、高速發(fā)展。
二、總結(jié)“國”姓
經(jīng)三者角色剖析，我認(rèn)為，國資能源集團(tuán)不適合大量持有、發(fā)展光電發(fā)電及其相關(guān)應(yīng)用，不是中國“光伏發(fā)電”的最佳伴侶。理由有三：
1. 不利于光伏發(fā)電的長期快速發(fā)展。
(1) 不匹配，光伏發(fā)電未來的多元化、分散化、靈活化趨勢，國資大型能源集團(tuán)的大、慢、僵，已不能適應(yīng)光伏發(fā)電的這些特點(diǎn)。
(2) 不專注，傳統(tǒng)能源為主國資能源集團(tuán)，新能源這個新生兒，很難在傳統(tǒng)能源的這個參天大樹的蔭蔽下茁壯成長?特別是光伏發(fā)電解決就業(yè)能力不足、利潤相對也較低的情況下，加上新能源的波動性特點(diǎn)，需要傳統(tǒng)能源犧牲利益進(jìn)行調(diào)峰保障，這樣的背景下，矛盾沖突時，企業(yè)如何能一直堅持放棄短期利益，而選擇未來(新能源)?
(3) 無動力，這一輪光伏新能源的收購潮，國有能源集團(tuán)的動力是什么?目前而言我覺得更多還是國家對于新能源配比任務(wù)的要求，其實是平衡能源構(gòu)成、分散業(yè)務(wù)布局的目的。這和民營企業(yè)，立志以發(fā)展新能源為核心目標(biāo)(實際上也沒有加入傳統(tǒng)能源市場的選項)，為了尋求生存、發(fā)展的原動力所能比?
(4) 難融合，光伏作為一種環(huán)保能源，只有環(huán)保性與經(jīng)濟(jì)性的良好融合，才能保證光伏的良性發(fā)展。歷史的教訓(xùn)深刻，凡是單單依靠行政、政策的力量推動公益發(fā)展，都是很難有所成效的。只有讓更多的民間力量的加入，通過商業(yè)模式創(chuàng)新，更多引入市場化金融化手段，讓千家萬戶(百姓)加入進(jìn)來，才能充分發(fā)揮光伏的經(jīng)濟(jì)性，達(dá)到環(huán)保與經(jīng)濟(jì)的完美融合。
2. 不利于國家能源(電力)體制改革的大方向
中國能源的高度集中，實際上已經(jīng)制約了中國能源改革的發(fā)展。新能源作為新生事物，總體體量很小，且在較長一段時間上看還無法撼動傳統(tǒng)能源的主導(dǎo)地位。新能源實際上更適合成為中國能源體制改革的先頭兵去打破傳統(tǒng)能源的高度集中局面，且不會影響國家對于國家能源命脈控制力。光伏發(fā)電未來將更多的是以分散、中小規(guī)模的形式出現(xiàn)，特別需要電力交易作為支撐，光電發(fā)電更多由民營企業(yè)、民間資本、百姓控制，也有利于加速電力交易體系的發(fā)展。
3. 不利于更多社會優(yōu)質(zhì)企業(yè)加入光伏行業(yè)
國資能源集團(tuán)的先天優(yōu)勢(資金成本、收益率、政策優(yōu)勢)，很容易讓市場出現(xiàn)一個不公平競爭的環(huán)境，并不自覺的排斥民間資本，外來資本的繼續(xù)加入。
光伏發(fā)電市場是一個政策性比較強(qiáng)的市場，就算未來補(bǔ)貼取消了，消納、土地、各自行政審批、銀行貸款等，仍然是重要的制約因素，國資能源集團(tuán)很難做到不因此而獲利。
在這樣的背景和疑慮下，勢必會影響外部優(yōu)秀企業(yè)加入光伏發(fā)電領(lǐng)域的決心。
三、既已娶，國資如何擔(dān)負(fù)“光伏發(fā)電”的發(fā)展重任?
既然是自由戀愛，國資迎娶“光伏發(fā)電”也一定有其深層次的背景與客觀緣由，短期來看，這個事實與大趨勢是很難改變。
既然已經(jīng)娶進(jìn)門了，那國資該如何擔(dān)負(fù)起，中國光伏發(fā)電發(fā)展的重任呢?
我的建議：
1、戰(zhàn)略高度、獨(dú)立性：不搞新能源則已，要搞就要把新能源提升到企業(yè)戰(zhàn)略高度，把新能源業(yè)務(wù)單獨(dú)出來成為集團(tuán)級的獨(dú)立業(yè)務(wù)，并給予充分資源與政策支持，以保證其在傳統(tǒng)能源為主的集團(tuán)中的獨(dú)立性，并獲得茁壯成長。
2、敢于嘗試、敢于犧牲：我們要充分認(rèn)識到“光伏發(fā)電”未來的多樣性、靈活性、以及其未來的廣闊前景，要敢于犧牲短期的既得利益(就業(yè)、利潤)，要敢于嘗試、不怕犯錯，并且從體制上去創(chuàng)造企業(yè)內(nèi)部良好創(chuàng)新環(huán)境。
3、勇于承擔(dān)，勇于放棄：所謂“能力越大，責(zé)任越大”，國資企業(yè)要勇于承擔(dān)行業(yè)發(fā)展重任，在前沿領(lǐng)域多多投入，真正引領(lǐng)行業(yè)前行。另一方，要盡量少利用國資背景帶來的政策優(yōu)勢，讓市場化成為行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。
文章說了很多“國”姓豪門不適合迎娶“光伏發(fā)電”的理由，不是為了貶低國企、或者阻止目前中國光伏發(fā)電領(lǐng)域的“國進(jìn)”趨勢。而是希望通過這篇文章，讓政府明白民營經(jīng)濟(jì)對于中國光伏發(fā)電的重要性，能給予更多的政策支持、創(chuàng)造良好環(huán)境幫助民營經(jīng)濟(jì)重新成為“光伏發(fā)電”頂梁支柱。同時，民營經(jīng)濟(jì)和民間資本也應(yīng)堅定對于“光伏發(fā)電”的信心，男兒當(dāng)自強(qiáng)，充分利用自身優(yōu)勢，勇于創(chuàng)新、敢于競爭，去抱得美人歸!
