港口煤炭庫存全年高企
 
2018年北方港口煤炭庫存不斷刷新紀錄，從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，環(huán)渤海港口（秦皇島港、京唐港、曹妃甸港、天津港、黃驊港）煤炭庫存從3月21日突破2000萬噸達到2005萬噸之后，便開始不斷波動增長，至9月14日達到2651萬噸。在夏季需求旺季，北方港口煤炭庫存本該在迎峰度夏需求的帶動下，快速轉(zhuǎn)移到下游用戶，卻依然處于不斷增長的態(tài)勢。
 
分析認為，主要是因為2018年以來煤炭運輸能力不斷得到提升，港口煤炭調(diào)入量有一定保障。同時，下游電廠使用長協(xié)煤比重繼續(xù)加大，加上進口煤的補充，對北方港口煤炭拉運力度有所減小。加之夏季環(huán)渤海地區(qū)出現(xiàn)多次的連日暴雨天氣，庫存向下轉(zhuǎn)移受阻，北方港口庫存因此不斷增長。
 
港口存煤不斷累積給港口正常運轉(zhuǎn)造成了巨大壓力，加之7月曹妃甸港儲存多日的內(nèi)蒙古煤炭發(fā)生自燃，為加快港口中轉(zhuǎn)速度，曹妃甸港在7月召開客戶撮合交易預(yù)備會議，意在協(xié)助港內(nèi)客戶完成煤炭交易。然而在旺季煤價下跌的形勢下，港口市場煤炭成交較少，港口庫存依然高企。之后不久，曹妃甸港發(fā)布公告稱，為加快港內(nèi)煤炭中轉(zhuǎn)，保障鐵路港口煤運通道暢通，決定從8月24日開始對年度中轉(zhuǎn)量低于80萬噸的客戶收取貨物超期堆存費。
 
隨后，京唐港發(fā)布堆存費變更通告，稱從10月1日起對年度吞吐量（含出庫裝集裝箱下水運量）低于50萬噸的客戶恢復(fù)收取裝船煤炭超期堆存費。同時，“清港”也成為秦皇島港、日照港等北方煤炭港口當時的一項主要工作。
 
10月，在煤炭需求淡季，下游電廠改變了往年冬季存煤的采購節(jié)奏，提前開始備貨，加上北方多港口出臺措施加快煤炭中轉(zhuǎn)，北方港口庫存出現(xiàn)了近1個月的下降。10月26日，環(huán)渤海港口煤炭庫存下降至2160萬噸，但依然高于往年同期水平。
 
11月，在下游用戶庫存有一定保障之后，大多數(shù)電廠以消耗庫存等待來年1月進口煤額度，對北方港口市場煤的采購節(jié)奏再次放緩，北方港口庫存再次開始增長。12月12日，環(huán)渤海港口庫存增長到2607萬噸。12月下旬，全國大面積降溫，用煤需求增加，加之冬季需求旺季煤價持續(xù)下降，貿(mào)易商發(fā)運積極性受挫，產(chǎn)地發(fā)運到港的煤炭增長有限，也有部分庫存下降明顯的電廠開始少量采購市場煤，環(huán)渤海港口煤炭庫存開始下降。12月28日，環(huán)渤海港口庫存下降至2449萬噸。
 
除北方港口外，2018年江內(nèi)港口煤炭庫存也是持續(xù)處于高位。2018年全社會煤炭庫存向下游轉(zhuǎn)移明顯，同時受環(huán)保影響，江內(nèi)小型港口相繼被取締，隱性庫存轉(zhuǎn)為顯性庫存，港口集中度提高，江內(nèi)港口高庫存成為常態(tài)，江內(nèi)港口部分煤炭從9月堆存至年底。年底，長江口華能太倉港發(fā)布通告稱，自2019年1月1日起，對煤炭堆存期（自卸船結(jié)束次日起算）超60天的企業(yè)，堆存費調(diào)整為每噸每天1元。
 
總體來看，2018年港口煤炭庫存整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，雖然在各時段有小幅波動，但全年庫存都明顯高于往年同期水平，全年港口庫存呈現(xiàn)高位運行態(tài)勢。
 
 煤炭集港對汽運煤的限制范圍擴大
 
2017年年初，天津市環(huán)保局發(fā)布的“天津市2017年大氣污染防治重點工作”明確，將加快調(diào)整煤炭轉(zhuǎn)運方式，2017年7月底前，天津港不再接收柴油貨車運輸?shù)募勖禾浚?017年9月底前，集疏港煤炭一律由鐵路運輸，禁止柴油貨車運輸集疏港煤炭。這是煤炭港口首次出現(xiàn)對汽運煤的限制。
 
進入2018年，港口對汽運煤的限制范圍不斷擴大。
 
2018年6月，交通運輸部舉行例行新聞發(fā)布會，在會上相關(guān)負責人表示，在環(huán)渤海、山東沿海和長三角地區(qū)，2018年年底前，沿海主要港口、唐山港、黃驊港等煤炭集港改由鐵路或水路運輸。
 
2018年11月，生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委等多部門聯(lián)合印發(fā)《長三角地區(qū)2018—2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》，《行動方案》明確，2018年年底前，上海港、連云港港、寧波舟山港煤炭集港改由鐵路或水路運輸，推動其他沿海及內(nèi)河主要港口煤炭和礦石等大宗貨物集疏港改由鐵路或水路運輸。
 
2018年12月，山東省交通運輸廳透露，按照國家和山東省加強綠色發(fā)展和節(jié)能減排的有關(guān)工作部署，自2019年1月1日起，山東省青島港、煙臺港、日照港的煤炭集港全部改為鐵路或水路運輸，相關(guān)企業(yè)不應(yīng)簽訂公路運輸集港煤炭合同，責令仍然接收使用汽車運輸集港煤炭的港口企業(yè)暫停煤炭裝船作業(yè)，限期整改。
 
 秦皇島港定位調(diào)整
 
一直以來，秦皇島港主要以煤炭運輸為主業(yè)，同時也有一些散貨運輸。最近幾年，隨著煤炭消費量增速的放慢，且今年蒙華鐵路將要通車，“北煤南運”鐵路直達的數(shù)量將會增加，秦皇島港口作為“北煤南運”中轉(zhuǎn)節(jié)點的功能將逐步減弱。2018年3月，據(jù)財新網(wǎng)報道，河北省正醞釀將煤炭業(yè)務(wù)從秦皇島港遷出，或由曹妃甸港承接，未來秦皇島港將聚焦旅游碼頭和集裝箱業(yè)務(wù)。
 
之后，關(guān)于秦皇島港煤炭業(yè)務(wù)遷出的消息不斷傳出。2018年11月14日，有消息稱，秦皇島港第二港務(wù)公司部分客戶已經(jīng)在曹妃甸港、京唐港落戶，準備撤離。至此，秦皇島港煤炭業(yè)務(wù)遷出似乎已無懸念。
 
2018年11月19日，唐山市曹妃甸區(qū)人民政府與大同煤礦集團簽署框架合作協(xié)議，雙方?jīng)Q定將曹妃甸港作為大同煤礦集團煤炭運銷下水的主要基地，逐步把大同煤礦集團在秦皇島港開展的全部下水煤炭業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)至曹妃甸港。
 
12月6日，2018年曹妃甸港重點煤炭企業(yè)座談會暨煤炭貿(mào)易項目簽約儀式舉行。會議透露，為承接秦皇島港煤炭運能轉(zhuǎn)移，曹妃甸港正在加速推進19個鐵路港口建設(shè)項目、海鐵聯(lián)運體系整合及曹妃甸港動力煤價格指數(shù)發(fā)布工作。
 
2019年年初，唐山市政府發(fā)布消息稱，唐山市以打造資產(chǎn)規(guī)格超千億元的世界級港口企業(yè)為目標，制定《唐山市港口資源整合重組實施方案》，分兩階段將唐山港口實業(yè)集團和曹妃甸港集團戰(zhàn)略重組為唐山港集團有限責任公司。業(yè)內(nèi)人士認為，此舉也是為曹妃甸港承接秦皇島港煤炭業(yè)務(wù)遷出做準備。
 
從多方消息來看，秦皇島港煤炭業(yè)務(wù)遷出已經(jīng)在行動。
 
據(jù)相關(guān)人士介紹，目前，秦皇島港的煤炭業(yè)務(wù)主要由秦皇島港股份公司的第二、六、七、九港務(wù)分公司負責經(jīng)營，第二、六港務(wù)分公司可能將被轉(zhuǎn)移至曹妃甸港，這兩家公司經(jīng)營的煤炭業(yè)務(wù)所占份額較小，第七、九港務(wù)分公司或仍將留在秦皇島港。
 
有業(yè)內(nèi)人士認為，作為替代港口的曹妃甸港，從體量上看，有能力承接秦皇島港的煤炭業(yè)務(wù)，到2018年年底，曹妃甸港的設(shè)計堆存能力達到1900萬噸，目前秦皇島港的設(shè)計堆存能力為800萬噸。但包括華電煤炭碼頭在內(nèi)，曹妃甸港有4個煤炭碼頭，呈多家管理之勢，很難形成合力，不能發(fā)揮裝卸效率高的優(yōu)勢。即便在未來，曹妃甸港區(qū)將進行整合，因牽涉河北港口集團、唐山港口實業(yè)集團、曹妃甸港集團的利益博弈，理順“三港三區(qū)”關(guān)系也實屬不易，要實現(xiàn)河北全省港口整合，道阻且長。
 
此外，曹北至曹西段跨海大橋復(fù)線通過能力有限，蒙冀線還需要占用部分運力，大秦—遷曹線無法承接來自秦皇島港2.15億噸的年運量，秦皇島港煤炭業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移的時間或?qū)⒀娱L，未來10年，秦皇島港“北煤南運”主樞紐港的重要地位或許很難改變。
 
 環(huán)渤海港口運能不斷增加
 
2018年，國家增加了1.5億噸至2億噸的鐵路運力，大部分落實在西煤東調(diào)的沿線，其中大秦線2000萬噸、蒙冀線3000萬噸、神朔—朔黃線2000萬噸、瓦日線3000萬噸。
經(jīng)計算，到2018年年底，唐山港（含曹妃甸港、京唐港區(qū)）煤炭年運輸能力達3.615億噸，已經(jīng)遠遠超過秦皇島港（2.15億噸）和黃驊港（1.78億噸）的運輸能力。曹妃甸港加上京唐港、天津港、秦皇島港、黃驊港，整個環(huán)渤海港口煤炭年運輸能力合計達到7.99億噸。而2017年，環(huán)渤海港口實際煤炭發(fā)運量為6.771億噸。2018年，預(yù)計環(huán)渤海港口合計發(fā)運煤炭達7.2億噸。即使2018年港口煤炭發(fā)運量大幅增加，環(huán)渤海港口煤炭設(shè)計能力依然遠高于發(fā)運數(shù)量。
 
2018年，港口煤炭市場發(fā)生了一個重大的變化，面向環(huán)渤海港口的鐵路運力逐漸變得寬松，港口下水能力不斷提升，但北方港口動力煤下水量卻出現(xiàn)了下降的趨勢。
 
前些年，在“迎峰度夏”和“迎峰度冬”期間，下游用戶煤炭告急現(xiàn)象時有發(fā)生，環(huán)渤海港口大量壓船。為此，北方沿海地區(qū)掀起煤碼頭投資建設(shè)高潮，尤其是環(huán)渤海地區(qū)煤碼頭建設(shè)空前加快。在曹妃甸港，華能集團和秦皇島港股份公司各建設(shè)了一個5000萬噸級煤碼頭，華電煤業(yè)建設(shè)的一個5000萬噸級煤碼頭即將投產(chǎn)，加上原來國投的1億噸級煤碼頭，2019年，曹妃甸港煤碼頭運輸能力將達到2.5億噸。
 
與港口煤炭碼頭加速建設(shè)趨勢相反的是，珠三角、長三角地區(qū)在逐步進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，越來越多的清潔能源發(fā)電通過跨區(qū)跨省交易輸往東南沿海地區(qū)，社會用電需求增長越來越向中西部轉(zhuǎn)移，東南沿海地區(qū)的電煤需求增速正在不斷放緩。
 
長遠來看，環(huán)渤海港口下水煤需求低增速增長將成為常態(tài)，全國鐵路煤炭發(fā)運量將保持快速增長的態(tài)勢，特別是今年年底蒙華鐵路投入運行之后，隨著直達電煤的大幅增加，環(huán)渤海港口動力煤的下水需求將出現(xiàn)進一步的下降。
 
未來，環(huán)渤海各港口之間同質(zhì)化更加嚴重，將會出現(xiàn)對有限資源和不斷減少的用戶競爭更加激烈的現(xiàn)象。
 
 
 
煤炭主要發(fā)運港
◆秦皇島港◆
 
秦皇島港是世界第一大能源輸出港，是我國“北煤南運”大通道中的主樞紐港。
 
2018年，秦皇島港全年完成煤炭吞吐量20341萬噸，同比減少1214萬噸。
 
◆黃驊港◆
 
黃驊港是離山西地區(qū)運距最短的出海口，也是我國的主要能源輸出港之一，合計煤炭年運輸能力為1.85億噸，場地堆存能力700萬噸。
 
2018年，黃驊港完成煤炭吞吐量20334萬噸，同比增加991萬噸。
 
◆京唐港◆
 
京唐港是唐山港下屬港口之一。
 
2018年前11個月，京唐港完成煤炭吞吐量11252萬噸，同比增加2144萬噸。
 
◆曹妃甸港◆
 
曹妃甸港位于大秦線的支線遷曹線的南端，是遷曹線及張?zhí)畦F路運輸煤炭的主要下水港。2019年，曹妃甸港煤碼頭運輸能力將達到2.5億噸。
 
2018年前11個月，曹妃甸港完成煤炭吞吐量6456萬噸，同比增加1135萬噸。
 
◆天津港◆
 
天津港包括天津老港和神華天津南疆煤碼頭，目前天津港散貨物流中心煤炭基本出清，散貨煤炭全部實現(xiàn)鐵路進港。
 
2018年前11個月，天津港完成煤炭吞吐量6406萬噸，同比減少713萬噸。
 
◆日照港◆
 
日照港設(shè)計年吞吐能力3500萬噸，目前正在進行的煤炭系統(tǒng)改造完成后，煤炭年吞吐能力將達到4500萬噸。
 
2018年前11個月，日照港完成煤炭吞吐量1899萬噸，同比增加354萬噸。
 
◆青島港◆
 
青島港由青島老港區(qū)、黃島油港區(qū)、前灣新港區(qū)三大港區(qū)組成，青島港是晉中煤炭主要輸出港。
 
2018年前11個月，青島港完成煤炭吞吐量1248萬噸，同比增加113萬噸。
 
◆連云港港◆
 
連云港港為橫貫中國東西的鐵路大動脈，是中國中西部地區(qū)最便捷、最經(jīng)濟的出海口。
 
2018年前11個月，連云港港完成煤炭吞吐量560萬噸，同比增加227萬噸。
 
 
 
煤炭主要接卸港
◆上海港◆
 
上海港承擔著上海及周邊江浙地區(qū)的部分電煤、氣煤、冶金用煤和生活用煤的裝卸、儲存和中轉(zhuǎn)任務(wù)，下屬羅涇、北票、朱家門三個碼頭，實際堆存容量135萬噸。
 
◆寧波舟山港◆
 
寧波舟山港是華東地區(qū)主要的煤炭中轉(zhuǎn)、儲運基地，煤炭作業(yè)主要集中在鎮(zhèn)海、北侖、穿山、舟山老塘山、嘉興乍浦等港區(qū)，形成了大、中、小型泊位配套的碼頭能力。
 
◆廣州港◆
 
廣州港是華南地區(qū)最大的煤炭接卸港，是我國“北煤南運”大通道的主樞紐港，也是外貿(mào)煤炭進口的主要接卸港，年接卸煤炭占廣東省水路運輸煤炭總量的45%。經(jīng)過系統(tǒng)改造，通過能力增加到每年6000萬噸，一次性堆存量為360萬噸。
 
2018年前11個月，廣州港累計完成煤炭吞吐量6907萬噸，同比增長4.36%。